Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Кравцова и рынки

Кравцова и рынки

КАНАЛЫ TG RESEARCH

Какие действия предпринять инвестору в периоды повышенной волатильности?

2 340

    📊 Как вести себя, когда рынок скачет: 3 сценария из личной практики Рынок не всегда движется по красивому тренду. Бывают дни, когда он идёт, как по ступенькам — вверх, вверх, вверх. А бывают, когда начинает метаться: то плюс 3%, то минус 4% без очевидной причины. Это и есть турбулентность — движение, которое сложно уложить в привычные паттерны. В такие моменты большинство инвесторов попадает в одну из двух ловушек: — Первая — сделать хоть что-то: быстро зафиксировать прибыль, закрыть позиции «на всякий», перекладиться в то, что сегодня растёт. — Вторая — замереть и ничего не менять, надеясь, что всё само выровняется. Обе стратегии могут быть ошибочными, если решения продиктованы только эмоциями. Потому что скачки рынка — это, в первую очередь, проверка дисциплины. Кто-то действует по системе, а кто-то бежит за толпой. И вот здесь решается, сохраните ли вы капитал или отдадите его рынку. Перед любым действием в такие дни я всегда задаю себе три вопроса: 1. Что изменилось в фундаменте? Есть ли реальный фактор, который ломает идею? 2. Влияет ли это на мой инвестиционный горизонт? 3. Какое действие я прописала для такого сценария заранее? Если хотя бы на два из трёх вопросов нет чёткого ответа, значит, решение рождается из эмоций, а не из стратегии. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Три эпизода из моего опыта, когда рынок вёл себя непредсказуемо, и как я справлялась с этим в моменте. 🌀 Сценарий 1. Шумные новости и резкая просадка Представьте: в новостной ленте появляется заголовок, что в крупной компании из вашего портфеля возможна смена руководства. Подробностей нет, источники «близкие к ситуации», но акции уже падают на 7–8%. В такие моменты важно не поддаваться первому импульсу — продать пока не поздно. Я всегда иду от обратного: сначала ищу первоисточник — официальный релиз, комментарий компании или данные с биржи. Если новость не подтверждается, а фундаментальные показатели в порядке (отчётность, долговая нагрузка, маржинальность), то паника на графике для меня это просто краткосрочный шум. В одном из случаев я оставила позицию без изменений, и уже через неделю, когда компания официально опровергла слухи, котировки вернулись на прежний уровень. Ошибкой было то, что я не докупила на просадке, но приоритет тогда был в других идеях. 🚀Сценарий 2. Внезапный рост без драйвера Иногда рынок преподносит сюрпризы: +15% за пару сессий, а новостей — ноль. Объёмы рваные, в аналитике тишина. Первое чувство — жадность. Хочется дать прибыли расти. Второе — страх: вот сейчас развернётся, и я всё потеряю. Здесь мне помогает простое правило: фиксирую часть. Чаще всего до тела позиции, чтобы вернуть первоначальные вложения. Остаток оставляю в рынке, но обязательно ставлю трейлинг или алерт по ключевому уровню. В моей практике это не раз спасало от лишнего риска: если рост продолжался, остаток позиции приносил дополнительный доход; если разворот случался внезапно, убыток был минимальным. 🔁Сценарий 3. Волатильный боковик Есть истории, которые не падают и не растут, но медленно изматывают. Диапазон в 5–7%, бесконечные ложные пробои, снятие стопов. В одном таком кейсе я снизила долю бумаги, оставив её только под дивиденды, а высвобожденные средства направила в более активные идеи. Это позволило и продолжить участвовать в идее, и при этом не держать избыточный капитал в замороженном состоянии. Главный урок здесь: в боковике нет смысла принимать решение каждый день. Лучше заранее определить критерий выхода (пробой диапазона на объёме или изменение фундамента) и до этого момента просто не тратить энергию. 💡 Шпаргалка на дни турбулентности – План важнее импульса: решения, прописанные заранее, спасают от хаотичных действий. – Факт важнее заголовка: реагируйте на подтверждённые данные, а не на пересказы. – Размер позиции важнее эго: переразмеренные позиции заставляют реагировать слишком остро. – Горизонт важнее минуты: если идея на 12–24 месяца, не сжигайте её за сутки. ✅ Вывод Скачки рынка — это не приглашение к хаотичным сделкам. Это проверка того, насколько вы доверяете своей системе. Выигрывает не тот, кто первым нажал кнопку, а тот, кто смог выдержать план и вмешаться только там, где это было действительно нужно. Если у вас были похожие ситуации, https://t.me/+rg9fSO5Id_M4OGNi , что сработало, а что оказалось ошибкой. Буду рада обсудить, и соберём общий чек-лист ❤️

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / КАНАЛЫ TG RESEARCH

    EXPRESS NEWS

    • Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
      Трамп изобразил себя в виде атланта, держащего земной шар. Изображение, сгенерированное ИИ, он опубликовал на своей странице в Truth Social
    • США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США
      США нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива. Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

    • Концепция европейской безопасности «обанкротилась и с треском рассыпалась», заявил посол МИД РФ Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога клуба «Валдай». По его мнению, для России она утратила всякий смысл и практические перспективы

    • Нетаньяху назвал соглашение по Ливану «ударом для Ирана» и обещал не выводить войска из Южного Ливана по соображениям безопасности, вопреки требованиям Тегерана

    • Стармер намерен выделить дополнительно почти $20 млрд на оборону на предстоящие три года, сообщает FT. Объявление об этом должно быть сделано 30 июня

    • Более 50 000. человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

    • Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум
      Мексика приступила к развертыванию гуманитарной миссии в районах Венесуэлы, пострадавших от разрушительных землетрясений. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум

    • Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня с США. Иран запустил «по меньшей мере 4 ударных дрона-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив», заявил Трамп

    • Заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске вызывают вопросы, заявил Лавров. Глава МИД РФ призвал «внести ясность» в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине

    • МАГАТЭ надеется начать инспекции атомных объектов в Иране в ближайшее время, сообщил Рафаэль Гросси

    • США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп
      США окажут помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения, заявил Трамп

    • Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко

    • Иран проинформировал США, что не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил Трамп

    • США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров
      США хотят выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, заявил Лавров

    • Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются: «Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. Я поручил министерству юстиции немедленно начать расследование»

    • Хегсет заявил об успешном проведении испытания разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО «Золотой купол». Он сообщил, что в процессе была задействована динамическая система автономного поражения, использующая «направленную энергию» для устранения целей

    • Состояние Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров»

    • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики

    • США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
      США уже 28 раз возместили финансовые расходы на военную операцию в Венесуэле за счет доступа к ее нефти, заявил Трамп
    • Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
      Спешки с направлением ядерных инспекторов в Иран нет, но в надлежащее время они там появятся, заявил Трамп
    • США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп
      США сняли морскую блокаду Ирана, но могут восстановить ее при необходимости, хотя сейчас это крайне маловероятно, заявил Трамп

    • Иран и США создали линию связи по Ормузскому проливу, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, такой механизм позволит избегать «конфликтных ситуаций и инцидентов»

    • Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа, пишет газета The New York Times. Это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании

    • Экс-замглавы Минобороны Британии Ал Карнс не исключил участия в борьбе за кресло премьера. При этом Карнс подчеркнул, что в данный момент он прежде всего заинтересован в выработке обновленной политической программы лейбористов, чтобы «партия была максимально смелой и решительной»

    • Премьер Грузии назвал кармой отставку Стармера, вводившего санкции против грузинского ТВ: «Против самых рейтинговых компаний в Грузии ввел санкции самый безрейтинговый премьер-министр в мире, который вчера, плача, ушел с поста. Это карма, которая вернулась к господину Стармеру»

    • «Мы должны производить собственное оружие». Израилю необходимо освободиться от зависимости от США в области вооружений, заявил Нетаньяху

    • Относительно визита Пашиняна в Москву пока никакой конкретики нет, сообщил Ушаков

    • Трамп заявил, что недопущение разработки Ираном ядерного оружия для него важнее, чем возможный мировой экономический кризис, вызванный войной

    • Трамп созывает в среду руководство Пентагона и крупнейших американских оборонных компаний для обсуждения увеличения выпуска ракет и других боеприпасов. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники

    • Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение мировых цен на нефть, заявил Песков

    • Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
      Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным, сообщает БелТА
    • Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
      Россия в 2027 году планирует провести второй международный форум по безопасности, заявил Шойгу
    • Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года
      Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года

    • Рубио посетит на этой неделе Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, чтобы обсудить в первую очередь ход реализации договоренностей Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

    • Нетаньяху вновь провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане

    • «Может возникнуть большая нестабильность». Италия опасается экономических последствий после ссоры Трампа с Мелони, пишет газета Stampa. Штаты — крупнейший поставщик СПГ на итальянский рынок, а также главный импортер местного вина, поэтому Рим особенно уязвим к торговым ограничениям

    • «Это наша цель». Бразилия хотела бы использовать нацвалюты в платежах с Россией, заявил РИА Новости посол страны Сержио Родригес дос Сантос. По его словам, чтобы это сделать, нужно выровнять дисбаланс в торговле

    • Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
      Энди Бернэм заявил о намерении бороться за пост лидера правящей в Британии Лейбористской партии
    • Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
      Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Стармер уточнил, что продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника
    • Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи
      Благодаря посредникам были отменены пошлины на экспорт иранской нефти, снята блокада, разморожены активы и запущен план восстановления Ирана, сообщил Арагчи

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?