Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ РФ

"Роснано" выставило на 5 августа оферту по последнему выпуску бондов без госгарантии, после выкупа планирует погасить заем.

4
"Роснано" выставило на 5 августа оферту по последнему выпуску бондов без госгарантии, после выкупа планирует погасить заем.

Новость: положительная. "Роснано" выставило на 5 августа оферту по последнему выпуску бондов без госгарантии, после выкупа планирует погасить заем. АО "Роснано" выставило на 5 августа оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02, сообщили "Интерфаксу" в компании. Период предъявления бумаг к оферте - с 25 по 31 июля. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости на основании средневзвешенной стоимости ценных бумаг. Планируется, что общий объем выкупа составит 1,394 млрд рублей. Агентом по приобретению выступит ИК "Велес Капитал". "В рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению и в целях оптимизации затрат на обслуживание долга "Роснано" намерено реализовать право на досрочный выкуп облигаций по соглашению с их владельцами, предусмотренное решением о выпуске ценных бумаг. Указанная инициатива предварительно согласована с владельцами бумаг, которые получат необходимую ликвидность ранее запланированного срока погашения облигаций (ноябрь 2025 года). После завершения мероприятий по выкупу облигации будут досрочно погашены", - уточнили в компании. Выпуск серии БО-002Р-02 на 1,68 млрд рублей со сроком обращения около 5,7 года (дата погашения - 10 ноября 2025 года) был размещен в феврале 2020 года. Купоны по займу плавающие и определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа - 18,45% годовых. Помимо планируемого к выкупу и досрочному погашению займа, в обращении остается выпуск классических облигаций 8-й серии с госгарантией объемом 13,4 млрд рублей с погашением в марте 2028 года. В апреле министр финансов Антон Силуанов в интервью "Интерфаксу" заявил, что "Роснано" будет обслуживать долговые обязательства, независимо от наличия государственных гарантий по ним. Госкомпания, финансовые проблемы которой были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021-го - начале 2022 года, в минувшем октябре вновь оказалась в центре внимания, предупредив в своем отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. В отчете говорилось, что на конец I полугодия 2023 года объем требований кредиторов (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) значительно превышал стоимость активов "Роснано". В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, говорил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов. В апреле "Роснано" договорилось с банками-кредиторами (Совкомбанком (SVCB), Промсвязьбанком (PSKB), а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" (AKBR) и "Россия") о 20%-ном дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд рублей в год. В понедельник "Роснано" сообщило о том, что досрочно выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга, размер дисконта при погашении составил 20%. С учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении размер дисконта составил 40%, уточнили в компании. Сумму выплат в "Роснано" не назвали. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?