Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [анализ]

ОБЛИГАЦИИ РФ [анализ]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

А101 на долговом рынке: разбираем параметры нового выпуска облигаций

1 158
А101 на долговом рынке: разбираем параметры нового выпуска облигаций

Новый выпуск облигаций А101: 1Р2 и 1Р3 А101 — крупный девелопер жилой недвижимости комфорт-класса в Новой Москве и Санкт-Петербурге. Компания занимает 13-е место в России по объему строительства с земельным банком 2,5 тысячи гектаров. Основные параметры выпуска: - Эмитент: ООО «А101». - Купон: - 1Р2 — фиксированный до 18% годовых, доходность к погашению (YTM) до 19,6%; - 1Р3 — плавающий купон (КС) плюс до 4,5% годовых (только для квалифицированных инвесторов). - Выплаты: ежемесячно. - Погашение: 26 декабря 2027 года (срок обращения — 2 года). - Рейтинг: - ruA+ (АКРА, Эксперт РА); - A+ (НКР). - Амортизация: нет. - Оферта: нет. - Объем выпуска: 3 миллиарда рублей (по 1,5 миллиарда на выпуск). - Прием заявок: 24 декабря 2025 года. Финансовые показатели: - Выручка: 73,8 миллиарда рублей (первое полугодие 2025 года, рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). - EBITDA: 68,3 миллиарда рублей (2024 год, рост на 32% по сравнению с предыдущим годом). - Чистая прибыль: 13,6 миллиарда рублей (первое полугодие 2025 года, снижение на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). - Долг: 142,3 миллиарда рублей. - Чистый долг к EBITDA: около 2 (без учета эскроу). Итог и мое мнение: На рынке наблюдается активный интерес застройщиков к размещению облигаций. А101, редкий гость на бирже, предлагает всего один выпуск. Компания демонстрирует сильные финансовые показатели, что редко встречается среди ее коллег. Купоны соответствуют уровню рейтинга, возможно, даже будут снижены. Однако на фоне общей паники на рынке это может не произойти. Основные риски связаны с отраслевыми особенностями, как и у всех застройщиков. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/BONDS Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Павел Шумилов

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?