Дайджест рынка облигаций 29 мая

2025-05-29T10:17:54+03:00

10 140

События на рынке облигаций в четверг, 29 мая Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - ООО "ЕвразХолдинг финанс" - 2-летние биржевые облигации серии 003Р-03 объемом $450 млн. Размещение запланировано на 3 июня. - АО "ГТЛК" - 3-летние биржевые облигации серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей. Размещение запланировано на 3 июня. - ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" - 2-летние биржевые облигации серии 001P-01 объемом 1,8 млрд рублей. Размещение запланировано на 3 июня. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-EQ-001S-39 объемом 200 млн рублей. Размещение запланировано на 30 мая. Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-IND-001S-117 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 13 июня. Срок обращения - 1197 дней. Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации CIB-CO-883 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 30 мая. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-IND-001S-114 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 30 мая. Срок обращения - 1197 дней. - Сбербанк - 5-летние биржевые облигации серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-5Y-001Р-711R объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 30 мая. - Газпромбанк - 2-летние биржевые облигации серии 004Р-19 объемом 500 млн рублей. Размещение запланировано на 30 мая. - Сбербанк - 9-месячные биржевые облигации серии ИОС-LKOH-BNR-9M-001Р-712R объемом 500 млн рублей. Размещение запланировано на 30 мая. Срок обращения - 276 дней. Планируют разместить облигации следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-966 объемом 100 млрд рублей. - ООО "Газпром капитал" - 4-летние биржевые облигации серии БО-003Р-14 объемом $400 млн. Срок обращения - 1440 дней. - ООО "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ" - 2-летние облигации серии 01 объемом 10 млрд рублей. - АО "Полипласт" - 2-летние биржевые облигации серии П02-БО-05 объемом 7,7 млрд рублей. - ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" - 5-летние биржевые облигации серии 001Р-07 объемом 6,5 млрд рублей. - АО "Сбербанк КИБ" - 2-летние облигации серии CIB-СО-719 объемом 100 млн китайских юаней. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-IND-001S-112 объемом 1 млрд рублей. - Сбербанк - 3-летние биржевые облигации серии ИОС_PRT_RMFS-3Y1M-001Р-710R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 1124 дня. - Альфа-банк - 5-летние облигации серии С-1-516 объемом 350 млн рублей. - Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" - 25-летние облигации серии 001Р-45 объемом 29,41 млн рублей. - ООО "Специализированное финансовое общество Вега" - 1-летние облигации серии СП-1-48 объемом 10 млн рублей. Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - ПАО "НК Роснефть" - 10-летние биржевые облигации серии 002P-10. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Дата погашения - 29 мая 2030 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 9 июня. Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - АО "ДОМ.РФ" - 20-летние биржевые облигации серии 001P-06R. Объем выпуска - 25 млрд рублей. Дата погашения - 12 мая 2039 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июня. Срок обращения - 7280 дней. - ООО "Икс 5 финанс" - 2-летние биржевые облигации серии 002Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Дата погашения - 29 мая 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июня. Срок обращения - 910 дней. - Совкомбанк - 10-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 9,98 млрд рублей. Дата погашения - 25 ноября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июня. - АО "Холдинговая компания "Металлоинвест" - 5-летние биржевые облигации серии БО-10. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 29 мая 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 3 июня. Планируют выкупить облигации следующие эмитенты: - ПАО "ТМК" - 8-летние биржевые облигации серии БО-07. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 23 мая 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. - ПАО Группа Компаний "Сегежа" - 15-летние биржевые облигации серии 002Р-04R. Объем выпуска - 8,2 млрд рублей. Дата погашения - 11 мая 2037 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. - ООО "РЕСО-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-02П-02. Объем выпуска - 6 млрд рублей. Дата погашения - 15 ноября 2032 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. - ООО "РЕСО-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-П-01. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Дата погашения - 19 мая 2031 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - АО "Юго-Западная ТЭЦ" - 12-летние облигации серии 02. Объем выпуска - 425,1 млн рублей. Процент погашения - 1% номинала. Ставка 30-ого купона - 6,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 25 декабря 2026 года. Срок обращения - 4530 дней. Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ООО "Икс 5 финанс" - 2-летние биржевые облигации серии 002Р-02. Объем выпуска - 20 млрд рублей. Ставка 5-ого купона - 8,9% годовых. Дата погашения всего выпуска - 25 ноября. Срок обращения - 910 дней. - АО "Холдинговая компания "Металлоинвест" - 5-летние биржевые облигации серии БО-10. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Ставка 10-ого купона - 5,7% годовых. Дата погашения всего выпуска - 23 мая. Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты: - ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К587. Объем выпуска - 40 млрд рублей. - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-965. Объем выпуска - 18 млрд рублей. - ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К584. Объем выпуска - 1 млрд рублей. - ООО "Вита Лайн" - 4-летние биржевые облигации серии 001P-03. Объем выпуска 600 млн рублей. Ставка 16-ого купона - 10% годовых. - Альфа-банк - 1-летние облигации серии С-1-253. Объем выпуска - 31,23 млн китайских юаней. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых. - Правительство Белгородской области - 5-летние облигации выпуска 34015. Объем выпуска - 945 млн рублей. Ставка 20-ого купона - 5,8% годовых. Источник: www.rusbonds.ru