Актуальные размещения облигаций в мае
Рольф 28 мая планирует разместить два выпуска облигаций сроком 2 года с фиксированными и плавающими купонами АО «Рольф» 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует сбор заявок инвесторов на покупку двух двухлетних выпусков облигаций серий 001P-08 и 001P-09 общим объёмом 1 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» источники на финансовом рынке. Выпуск серии 001P-08 предусматривает фиксированные ежемесячные купоны на весь срок. Ориентир первого купона — не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению до 28,71% годовых. Купоны серии 001P-09 будут переменными, с привязкой к ключевой ставке Банка России, определяемой за 5 рабочих дней до начала купонного периода, со спредом до 600 б.п. Организаторами выступают Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение назначено на 2 июня. Флоатер доступен квалифицированным инвесторам, фиксированные купоны — неквалифицированным после теста №6. В обращении у эмитента находятся пять выпусков на 3,5 млрд рублей. «Рольф» — автодилер с портфелем более 30 брендов, сетью из 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В 2024 году компания реализовала более 96 тыс. автомобилей (−26,6%), включая 32,9 тыс. новых (+14,6%) и 63,2 тыс. с пробегом (−38,2%). Консолидированная выручка составила 285 млрд рублей (−26,6%). Стратегия предполагает расширение присутствия в регионах. Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ