ГПБ финанс установил доходность по облигациям 001Р-02Р на уровне спред 150 б.п. к ключевой ставке
ГПБ финанс установил доходность по облигациям 001Р-02Р на уровне спред 150 б.п. к ключевой ставке ООО "ГПБ финанс" установило финальный спред 3-летних облигаций серии 001Р-02Р с call-опционом через 2 года объемом 10 миллиардов рублей на уровне 150 базисных пунктов. Сбор заявок проходит 3 октября с 10:00 до 17:00 мск, при этом ориентир спреда остался неизменным. Купоны облигаций будут переменными, рассчитываемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода, с длительностью первого купона 110 дней и квартальными купонами с второго по двенадцатый. Организатором и поручителем выпуска выступает Газпромбанк (GZPR), техническое размещение запланировано на 8 октября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении составляет 1,4 миллиона рублей, а облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов, прошедших тест №8. Выпуск осуществляется в рамках программы облигаций компании объемом 300 миллиардов рублей с максимальным сроком погашения до 30 лет. АКРА присвоило выпуску ожидаемый рейтинг eAA+(RU). Компания "ГПБ финанс" создана для привлечения финансирования в интересах Газпромбанка, являющегося её единственным владельцем. Источник: www.rusbonds.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ