События на рынке облигаций во вторник, 24 декабря

2024-12-24T12:19:36+03:00

События на рынке облигаций во вторник, 24 декабря Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К567 объемом 40 млрд рублей. Размещение запланировано на 25 декабря. - ООО "РЕСО-лизинг" - 10-летние биржевые облигации серии БО-П-23 объемом 3 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 декабря. Срок обращения - 3600 дней. Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-1396 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 декабря. - Банк ВТБ - 4-летние облигации серии С-1-1397 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 декабря. Планируют разместить облигации следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-865 объемом 100 млрд рублей. - ПАО "Россети Московский регион" - 2-летние биржевые облигации серии 001P-08 объемом 15 млрд рублей. - АО "Холдинговая компания "Металлоинвест" - 1-летние биржевые облигации серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения - 540 дней. - ООО "Специализированное общество проектного финансирования "ДОМ.РФ" - 1-летние облигации серии 11 объемом 10 млрд рублей. - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации серии CIB-CO-956 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения - 547 дней. - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации серии CIB-CO-958 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения - 455 дней. - АО "ЭР-телеком холдинг" - 2-летние биржевые облигации серии ПБО-02-07 объемом 1,2 млрд рублей. - Альфа-банк - 2-летние облигации серии С-1-518 объемом 501 млн рублей. - ООО "МИРРИКО" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. - ООО "ДельтаЛизинг" - 11-месячные коммерческие облигации серии КО-001. Срок обращения - 344 дня. - Департамент финансов Томской области 1-летние облигации выпуска 36073 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения - 453 дня. Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 4-летние облигации серии CIB-CO-213. Объем выпуска - 5 млрд рублей. Дата погашения - 7 июля 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 9 января. - ООО "ХК Финанс" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-08. Объем выпуска - 3 млрд рублей. Дата погашения - 4 июля 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 13 января. - ПАО "Россети Ленэнерго" - 10-летние биржевые облигации серии БО-05. Объем выпуска - 2,4 млрд рублей. Дата погашения - 9 июля 2025 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 13 января. - ООО "Диомидовский рыбный порт" - 10-летние биржевые облигации серии БО-001-01. Объем выпуска - 50 млн рублей. Дата погашения - 28 июня 2029 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 22 января. Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - ООО "Икс 5 финанс" - 4-летние биржевые облигации серии 001P-12. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Дата погашения - 24 декабря 2024 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 27 декабря. Срок обращения - 1638 дней. Планируют выкупить облигации следующие эмитенты: - ООО "Транс-миссия" - 4-летние биржевые облигации серии БО-02. Объем выпуска - 300 млн рублей. Дата погашения 30 ноября 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Срок обращения - 1440 дней. Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты: - Банк "ФК Открытие" - 12-летние биржевые облигации серии БО-02. Объем выпуска - 23,99 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 24 сентября 2025 года. - Банк "ФК Открытие" - 12-летние биржевые облигации серии БО-03. Объем выпуска - 17,99 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 16 июля 2025 года. - Банк "ФК Открытие" - 5-летние биржевые облигации серии БО-П07. Объем выпуска - 14,99 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 6 февраля 2026 года. - Банк "ФК Открытие" - 5-летние биржевые облигации серии БО-П06. Объем выпуска - 14,9 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 25 февраля 2025 года. - Банк "ФК Открытие" - 5-летние биржевые облигации серии БО-П08. Объем выпуска - 9,93 млрд рублей. Изначальная дата погашения - 4 июня 2026 года. - Банк "ФК Открытие" - 3-летние облигации серии СО-06. Объем выпуска - 400 млн рублей. Изначальная дата погашения - 27 мая 2025 года. - Банк "ФК Открытие" - 3-летние биржевые облигации серии БО-ИО-П03. Объем выпуска - 59,47 млн рублей. Изначальная дата погашения - 24 ноября 2024 года. - Банк "ФК Открытие" - 5-летние коммерческие облигации серии 001PC-06. Объем выпуска - 36,21 млн рублей. Изначальная дата погашения - 31 мая 2025 года. Срок обращения - 1755 дней. - Банк "ФК Открытие" - 5-летние биржевые облигации серии БО-ИО-П02. Объем выпуска - 20,79 млн рублей. Изначальная дата погашения - 27 октября 2025 года. В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ПАО "Лизинговая компания Европлан" - 3-летние биржевые облигации серии 001Р-04. Объем выпуска - 1,4 млрд рублей. Процент погашения - 10% номинала. Ставка 13-ого купона - 8,8% годовых. Дата погашения всего выпуска - 25 марта 2025 года. Срок обращения - 1274 дня. - ООО "Тами и Ко" - 3-летние биржевые облигации серии БО-01. Объем выпуска - 600 млн рублей. Процент погашения - 15% номинала. Ставка 13-ого купона - 10,5% годовых. Дата погашения всего выпуска - 25 марта 2025 года. Срок обращения - 1274 дня. - Министерство финансов Ярославской области - 6-летние облигации выпуска 35017. Объем выпуска - 750 млн рублей. Процент погашения - 15% номинала. Ставка 19-ого купона - 7,95% годовых. Дата погашения всего выпуска - 24 июня 2025 года. Срок обращения - 2143 дня. - Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики - 5-летние облигации выпуска 34008. Объем выпуска 700 рублей. Процент погашения - 30% номинала. Ставка 16-ого купона - 6,4% годовых. Дата погашения всего выпуска - 28 декабря 2025 года. Планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ООО "Икс 5 финанс" - 4-летние биржевые облигации серии 001P-12. Объем выпуска - 10 млрд рублей. Ставка 9-ого купона - 8,95% годовых. Дата погашения всего выпуска - 12 июня. Срок обращения - 1638 дней. - BCS Structured Products - 5-летние кредитные ноты серии 2020-3. Объем выпуска - $10 млн. Ставка 10-ого купона - 6% годовых. Дата погашения всего выпуска - 20 июня. Срок обращения - 1720 дней. - Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-127. Объем выпуска - 57,13 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 24 декабря. - Банк "ФК Открытие" - 7-летние коммерческие облигации серии 001PC-15. Объем выпуска - 48,62 млн рублей. Дата погашения всего выпуска - 4 февраля. Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты: - ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К535. Объем выпуска - 40 млрд рублей. - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-864. Объем выпуска 10,55 млрд рублей. - АО "ЭР-телеком холдинг" - 2-летние биржевые облигации серии ПБО-02-02. Объем выпуска - 9 млрд рублей. Ставка 9-ого купона - 12,3% годовых. Срок обращения - 819 дней. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-83. Объем выпуска - 514,3 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых. Срок обращения - 1114 дней. - Банк ВТБ - 3-летние облигации серии С-1-134. Объем выпуска - 96,51 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0% годовых. - ООО "Роял капитал" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П06. Объем выпуска - 75 млн рублей. Ставка 12-ого купона - 16,5% годовых. - Банк ВТБ - 2-летние облигации серии С-1-135. Объем выпуска - 61,91 млн рублей. Срок обращения - 819 дней. Источник: www.rusbonds.ru