Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ РФ

ВТБ 19 сентября начнет второй раунд замещения "вечных" субординированных евробондов.

11
ВТБ 19 сентября начнет второй раунд замещения "вечных" субординированных евробондов.

Новость: нейтральная. ВТБ 19 сентября начнет второй раунд замещения "вечных" субординированных евробондов. ВТБ 19 сентября начнет размещение дополнительного выпуска бессрочных замещающих облигаций серии ЗО-Т1, сообщил банк на ленте раскрытия. Планируемая дата окончания размещения - 16 октября. Первый этап замещения бессрочных субординированных евробондов ВТБ завершил в начале июня. Банк разместил локальные облигации на $1,68 млрд, заместив почти 75% выпуска, первоначальный объем которого составлял $2,25 млрд. Оплатить облигации при размещении можно было как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав. Замещающие облигации номинированы в долларах, все выплаты по таким бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. В конце июля набсовет ВТБ одобрил размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций под выпуск "вечных" субординированных евробондов банка. Максимальный объем выпуска соответствует незамещенному остатку "вечных" евробондов ВТБ - $552,27 млн. Доразмещение нужно, чтобы "обслужить дополнительный спрос на замещение со стороны дружественных держателей "перпа", которые по той или иной причине не смогли принять участие в первоначальном размещении ЗО", например, не успели подготовить документы, пояснял первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам. ВТБ неоднократно отмечал, что в будущем планирует передать обязательства по еврооблигациям (номинал и купоны), которые не были замещены, погашены или предъявлены к выплатам, в специальное юридическое лицо. После реализации такой передачи выплаты по еврооблигациям для дружественных держателей, не принявших участие в замещении, будут существенно усложнены, подчеркивал банк. В пресс-релизе, посвященном началу второго этапа замещения, ВТБ вновь обращает на это внимание, а также отмечает, что по выпуску бессрочных еврооблигаций "продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1". Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?