Каковы характеристики новых облигаций "Борец Капитал"?

2025-11-18T16:46:25+03:00

6 446

Каковы характеристики новых облигаций "Борец Капитал"?

"Борец" 20 ноября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций общим объемом до 8 млрд рублей ООО "Борец Капитал" 20 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на два выпуска облигаций. Первый выпуск, серия 001Р-03, будет иметь срок обращения 2,5 года и фиксированные купоны. Второй выпуск, серия 001Р-04, представляет собой 2-летний флоатер. Об этом сообщил источник на финансовом рынке агентству "Интерфакс". Общий планируемый объем займов не превысит 8 млрд рублей. Купоны по облигациям будут выплачиваться ежемесячно. Ориентир ставки для облигаций серии 001Р-03 установлен на уровне не выше 18,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 19,56% годовых. Для флоатера серии 001Р-04 ориентир спреда к ключевой ставке Центрального банка составляет не более 2,9% годовых. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования. Флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов. По займам предоставляется поручительство от ООО "ПК "Борец". Компания проводила премаркетинг этих займов в сентябре-октябре. Тогда совокупный объем выпусков оценивался не менее чем в 10 млрд рублей, однако перед открытием книги заявок букбилдинг был отложен на неопределенный срок. На данный момент в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 21 млрд рублей и классический выпуск на 254,1 млн долларов. 25 ноября компания должна погасить один из выпусков на 8 млрд рублей. "Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в области нефтяного машиностроения. Она занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для добычи нефти. В продуктовой линейке компании представлены установки электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальные насосные агрегаты. В марте суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в собственность государства 100% долей в уставном капитале ПК "Борец". В феврале компания сообщила, что из-за обеспечительных мер по этому иску не сможет вовремя выплатить купон по одному из выпусков биржевых облигаций. Однако после замены обеспечительных мер компания смогла перечислить средства в Национальный расчетный депозитарий для выплаты купона. Позднее выяснилось, что НРД может переводить выплаты не всем депонентам, а только тем, "в отношении которых судом и исполнительным документом не установлен запрет". Эта формулировка сопровождала все последние купонные платежи "Борца". Фактически это означало, что средства не могли быть переведены части держателей, включая физических лиц. В августе "Борец Капитал" сообщил, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил обеспечительные меры, ранее наложенные Арбитражным судом Калининградской области. После этого НРД начал передавать выплаты по облигациям ряду держателей, которые ранее не могли получить средства. Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/russian_bonds Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: www.rusbonds.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса