ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ

Какой купон установлен по флоатеру «Сегежа» 003P-05R?

2025-04-28T19:16:18+03:00 7 996

Segezha установила величину спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру 003P-05R на уровне 5% годовых Лесопромышленный холдинг Segezha установил спред в 5% годовых к ключевой ставке ЦБ РФ для выпуска 15-летних облигаций серии 003P-05R. 28 апреля компания провела сбор заявок на бонды с номиналом 1 тыс. рублей. Объем займа не раскрыт, андеррайтером стал Совкомбанк. Московская биржа зарегистрировала выпуск 25 апреля и включила его в третий уровень списка ценных бумаг. В обращении находятся 9 выпусков облигаций Segezha на 72,7 млрд рублей и бонды на 500 млн юаней. Segezha Group, часть АФК "Система", объединяет лесозаготовительные и перерабатывающие активы. По итогам 2024 года OIBDA холдинга составила 1,4 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше IV квартала 2023 года (2,28 млрд рублей) и в два раза ниже III квартала 2024 года (2,9 млрд рублей). Чистый долг на 31 декабря 2024 года вырос до 147,9 млрд рублей с 143,5 млрд рублей в III квартале. Соотношение чистого долга к OIBDA LTM составило 14,8х. Segezha проводит допэмиссию 62,76 млрд акций по цене 1,8 руб. за штуку, чтобы привлечь до 101 млрд рублей для погашения долгов. Также идут переговоры о рефинансировании долгового портфеля, 94% которого в рублях. На конец 2024 года доступно 35 млрд рублей через облигации и 14 млрд рублей по кредитным линиям. В 2025 году холдинг должен выплатить 63 млрд рублей по долгам, в 2026 году – 34 млрд рублей, в 2027 году – 43 млрд рублей. Источник: www.rusbonds.ru