Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Какой купон установлен по облигации Алроса серии 001P-03?

8 391
Какой купон установлен по облигации Алроса серии 001P-03?

АЛРОСА установила ставку купона на долларовые облигации серии 001P-03 на уровне 6.70% АК "АЛРОСА" (ALRS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03 объемом от $150 млн (в рублях) на уровне 6,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финрынке. Сбор заявок прошел 25 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Изначально ориентир составлял не выше 7,5% и трижды снижался в процессе маркетинга. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, номинал облигаций — $100. Выплаты и погашение — в рублях по курсу ЦБ РФ на день до даты платежа. Организаторы размещения — Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк и Джи Ай Солюшенс. Агент — ВТБ Капитал трейдинг. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAA(EXP). Выручка «АЛРОСА» по МСФО за 2024 год составила 239,1 млрд руб. (-26% к 2023 г.), свободный денежный поток — минус 17,64 млрд руб. (против +2,18 млрд годом ранее), чистая прибыль — 19,3 млрд руб. (-77%). Чистый долг вырос до 107,91 млрд руб. против 36,14 млрд годом ранее. Показатель «чистый долг / EBITDA» увеличился до 1,37x (с 0,26x). В обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций на 95 млрд руб. и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн. Программа, зарегистрированная в октябре 2021 года, рассчитана на 100 млрд руб. или валютный эквивалент. В её рамках размещены два выпуска на 70 млрд руб. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?