Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ

Производитель средств детской гигиены "Нэппи клаб" 19 сентября начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб.

13
Производитель средств детской гигиены "Нэппи клаб" 19 сентября начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб.

Новость: нейтральная. Производитель средств детской гигиены "Нэппи клаб" 19 сентября начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 150 млн руб. ООО "Нэппи клаб" 19 сентября начнет размещение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 365-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25,25% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 20% будет погашено в даты окончания 30-го и 33-го купонов и 60% в дату окончания 36-го купона, а кроме того, возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 24-го купона. Организатором предстоящего размещения выступит ИК "Юнисервис капитал". Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 17 сентября присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом. В релизе отмечается, что к концу 2024 года компания планирует выпуск облигационного займа для масштабирования бизнеса, финансирования оборотного капитала и маркетинговых затрат, а также погашения части банковских кредитов. По мнению агентства, рейтинг "Нэппи клаб" обусловлен умеренно слабым риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, умеренно высоким уровнем долговой нагрузки, удовлетворительной оценкой ликвидности, средним уровнем рентабельности, а также умеренно низкими корпоративными рисками. По оценке агентства, по состоянию на 30 июня 2024 (отчетная дата) размер долгового портфеля компании с учетом обязательств по аренде составил 216 млн рублей, наблюдается рост на 52% относительно показателя годом ранее. Отношение скорректированного долга к EBITDA на отчетную дату составило 7,0х (годом ранее - 3,2х) - текущий уровень долговой нагрузки оценивается как высокий по бенчмаркам агентства. На горизонте года от отчетной даты агентство ожидает снижения скорректированного долга к EBITDA до уровня ниже 3,0x, что обусловлено ростом показателя EBITDA на фоне продолжающегося роста продаж, выпуска новых товарных позиций с большей маржинальностью и пересмотром ценовой политики. По данным сайта эмитента, ООО "Нэппи клаб" реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных женщин и родителей детей до трех лет с 2017 года, кроме того, компания предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты для целевой аудитории. Товары производятся на контрактной основе шестью заводами КНР и пятью производителями РФ по технологическим картам компании. Продукция "Нэппи клаб" реализуется исключительно через онлайн-каналы. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?