Сколько удалось привлечь ГК Самолет в рамках конвертируемых облигаций?

2025-10-31T13:13:27+03:00

4 217

Сколько удалось привлечь ГК Самолет в рамках конвертируемых облигаций?

Самолет разместил конвертируемые облигации на один миллиард рублей Группа компаний «Самолет» (SMLT) завершила размещение конвертируемых облигаций серии БО-П21 на сумму 1 млрд рублей с трехлетним сроком обращения, сообщили источники рынка «Интерфаксу». Плановый объем выпуска не превышал 3 млрд рублей. Облигации предусматривают фиксированный купон 13% годовых и номинал 50 тыс. рублей. Инвесторы смогут обменять бумаги на акции «Самолета» через полгода после выплаты шестого купона. Расчетная цена акции по итогам букбилдинга составила 1 172 рубля. Размещение вызвало высокий интерес среди управляющих компаний, банков и частных инвесторов. По словам представителей Газпромбанка, пилотная сделка открывает возможность получать фиксированный доход и одновременно участвовать в росте акций компании, создавая основу для развития рынка гибридных инструментов в России. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, «Старт капитал», Альфа-банк, ТБанк и Совкомбанк, агент — Газпромбанк. Техразмещение планируется на 1 ноября. Приобретение доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №13. Привлеченные средства направят на рефинансирование текущего корпоративного долга. АКРА присвоила выпуску прогнозируемый кредитный рейтинг eA(RU), отметив, что по рискам облигации сопоставимы с обычными неконвертируемыми выпусками компании. На текущий момент в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций «Самолета» на 91,3 млрд рублей и классические облигации на 1,5 млрд рублей. Компания является лидером по объему строительства жилья в РФ, по итогам 9 месяцев занимает второе место по вводу объектов. Акции «Самолета» торгуются на Мосбирже с 2020 года. Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/russian_bonds Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии