Дайджест облигационных размещений на 19 июня

2025-06-19T10:46:32+03:00

4 932

Дайджест облигационных размещений на 19 июня

События на рынке облигаций в четверг, 19 июня Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - ПАО "Новатэк" - 5-летние биржевые облигации серии 001P-04 объемом $200 млн. Размещение запланировано на 24 июня. Срок обращения - 1800 дней. - ООО "Икс 5 финанс" - 10-летние биржевые облигации серии 003P-12 объемом 15 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 июня. Срок обращения - 3630 дней. - ООО "Энерготехсервис" - 4-летние биржевые облигации серии 001P-07 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 24 июня. Срок обращения - 1440 дней. - ООО "Энерготехсервис" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-08 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 26 июня. Срок обращения - 1260 дней. - АО "ДОМ.РФ" - 3-месячные биржевые облигации серии 001Р-19R. Размещение запланировано на 23 июня. Планируют начать сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 1-летние облигации CIB-CO-885 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 23 июня. Планируют завершить сбор заявок на облигации следующие эмитенты: - АО "Сбербанк КИБ" - 9-месячные облигации серии CIB-CO-EQ-001S-42 объемом 1 млрд рублей. Размещение запланировано на 20 июня. Срок обращения - 280 дней. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-IND-001S-119 объемом 500 млн рублей. Размещение запланировано на 20 июня. Срок обращения - 1194 дня. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-EQ-001S-41 объемом 400 млн рублей. Размещение запланировано на 20 июня. Планируют разместить облигации следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-979 объемом 100 млрд рублей. - ГМК "Норильский никель" - 5-летние биржевые облигации серии БО-001P-12-USD объемом $500 млн. Срок обращения 1800 дней. - АО Банк Синара - 7-летние облигации С01 объемом 7 млрд рублей. - АО "Специализированное финансовое общество Мегрец" - 13-летние облигации серии 01 объемом 2,65 млрд рублей. Срок обращения - 4718 дней. - АО "ГТЛК" - 25-летние облигации серии 005Р-40 объемом 1,94 млрд рублей. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-IND-001S-120 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения 1208 дней. - АО "Универсальная лизинговая компания" - 2-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. - Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-1239 объемом 1 млрд рублей. - Банк ВТБ - 6-месячные облигации серии С-1-1240 объемом 1 млрд рублей. - АО "ГТЛК" - 24-летние облигации серии 005Р-41 объемом 618,65 млн рублей. Срок обращения - 8644 дня. - АО "ГТЛК" - 24-летние облигации серии 005Р-38 объемом 342,73 млн рублей. Срок обращения - 8616 дней. - ООО "Транспортная лизинговая компания" - 3-летние биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. - АО "ГТЛК" - 19-летние облигации серии 005Р-35 объемом 168,4 млн рублей. Срок обращения - 7063 дня. - АО "ГТЛК" - 25-летние облигации серии 005Р-42 объемом 155,46 млн рублей. - АО "ГТЛК" - 24-летние облигации серии 005Р-39 объемом 146 млн рублей. Срок обращения - 8616 дней. - Министерство финансов Ульяновской области - 3-летние облигации объемом 4 млрд рублей. Срок обращения - 1121 день. Планируют начать сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - АО Банк "Аверс" - 5-летние коммерческие облигации серии 002РС-01. Объем выпуска - 18,47 млрд рублей. Дата погашения - 20 декабря 2028 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 30 июня. - ООО "РГ Лизинг" - 6-летние биржевые облигации серии 001P-02. Объем выпуска 1 млрд рублей. Дата погашения - 22 декабря 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 30 июня. Планируют завершить сбор заявок на выкуп облигаций следующие эмитенты: - ООО "ЭМ ЗАПАД" - 3-летние коммерческие облигации серии КО-П08. Объем выпуска - 55,5 млн рублей. Дата погашения - 18 июня 2026 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Исполнение оферты запланировано на 24 июня. Планируют выкупить облигации следующие эмитенты: - АО "ДОМ.РФ" - 10-летние биржевые облигации серии 001P-01R. Объем выпуска - 15 млрд рублей. Дата погашения - 13 декабря 2027 года. Чистая цена выкупа - 100% от номинала. Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение облигаций следующие эмитенты: - ООО "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" - 3-летние биржевые облигации серии 001P-01. Объем выпуска - 12,17 млн рублей. Изначальная дата погашения - 26 октября 2027 года. Досрочное погашение запланировано на 30 июня. Планируют завершить сбор заявок на досрочное погашение по ковенанте облигаций следующие эмитенты: - НАО "Финансовые системы" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П01. Объем выпуска - 53,98 млн рублей. Изначальная дата погашения - 28 июля 2027 года. Планируют частично досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ООО "Специализированное финансовое общество Альта" - 5-летние облигации класса "А". Объем выпуска - 117,7 млн рублей. Процент погашения - 6,05% номинала. Ставка 7-ого купона - 10% годовых. Дата погашения всего выпуска - 16 декабря 2027 года. В рамках амортизации планируют досрочно погасить облигации и выплатить купон следующие эмитенты: - ООО "Совкомбанк Лизинг" - 3-летние биржевые облигации серии БО-П09. Объем выпуска - 10,3 млрд рублей. Процент погашения - 4,17% номинала. Ставка 3-ого купона - 22,87% годовых. Дата погашения всего выпуска - 7 апреля 2028 года. Срок обращения - 1116 дней. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-14. Объем выпуска - 2,03 млрд рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-17. Объем выпуска - 1,89 млрд рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-16. Объем выпуска - 1,27 млрд рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-13. Объем выпуска - 489,33 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-15. Объем выпуска - 152,97 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-18. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-19. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-20. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-21. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-22. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-23. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-24. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-25. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. - АО "ГТЛК" - 7-летние облигации серии 006Р-26. Объем выпуска - 50 млн рублей. Процент погашения - 3,11% номинала. Ставка 2-ого купона - 3% годовых. Дата погашения всего выпуска - 19 декабря 2031 года. Планируют погасить облигации и выплатить последний купон следующие эмитенты: - Банк ВТБ - 1-дневные биржевые облигации серии КС-4-978. Объем выпуска - 17,36 млрд рублей. - АО "Сбербанк КИБ" - 3-летние облигации серии CIB-CO-125. Объем выпуска - 504,56 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых. Срок обращения 1112 дней. - ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-002Р-К595. Объем выпуска - 300 млн рублей. - Банк ВТБ - 2-летние облигации серии С-1-639. Объем выпуска - 30 млн рублей. Ставка 1-ого купона - 0,01% годовых. Срок обращения - 638 дней. Источник: www.rusbonds.ru