Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ИНТЕР РАО [анализ] [IRAO]

ИНТЕР РАО [анализ] [IRAO]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Осторожный позитив по акциям Интер Рао сохраняется

62
Осторожный позитив по акциям Интер Рао сохраняется

Мнение: БКС Мир Инвестиций Пока не стоит рассчитывать на щедрые дивиденды от «Интер РАО». Интер РАО опубликовала операционные и неконсолидированные данные холдинга за 2024 г. по РСБУ. Результаты по МСФО выйдут 28 февраля. Ключевой генерирующий актив Интер РАО отчитался о росте прибыли за год по РСБУ на 34% относительно предыдущего года (г/г) до 48,7 млрд руб. (при этом прибыль от продаж снизилась на 20% г/г, а выручка выросла на 4% г/г). Большую часть прибыли Интер РАО Электрогенерации обеспечили первые 9 месяцев года. Из интересного отметим продолжающийся рост сбытового подразделения: чистая прибыль Мосэнергосбыта за 2024 г. выросла на 28% г/г до 13,3 млрд руб. Значимо выросла прибыль и у Петербургской сбытовой компании (хотя прибыль по РСБУ существенно меньше — 3,4 млрд руб.). Влияние Интер РАО остается непростой историей. У компании большая кубышка денег на балансе и низкая стоимость (всего лишь 2,2х по мультипликатору P/E на 2025 г.), что сопровождается крупными инвестрасходами и относительно небольшой выплатой дивидендов. Оценка Мы сохраняем сдержанно «Позитивный» взгляд на Интер РАО. Полагаем, что для высвобождения части скрытой стоимости компании может потребоваться изменение в корпоративной политике. При этом ждать таких изменений, например, более щедрых дивидендов, по всей видимости, пока не стоит. Источник: www.finam.ru Автор: Булгаков Дмитрий [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией] В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

#интер рао #новости интер рао #прогноз интер рао #интер рао – электрогенерация #новость интер рао #аналитика интер рао #аналитиз интер рао
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?