Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОССЕТИ [анализ] [FEES]

РОССЕТИ [анализ] [FEES]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Стоит ли инвестировать в Россети Урал при доходности 18,1%?

373
Стоит ли инвестировать в Россети Урал при доходности 18,1%?

Россети Урал: перспективы и возможности Среди компаний без привилегированных акций «Россети Урал» выделяется своей инвестиционной привлекательностью. По прогнозам, выручка от передачи электроэнергии вырастет примерно на 15 % в 2026 году, а количество технических присоединений увеличится около 21 %. При этом себестоимость, как и у всех компаний, будет расти медленнее выручки. Я верю в этот план, так как большая часть себестоимости также предсказуема, как и рост выручки на фоне индексации тарифов. По итогам 2025 года компания планирует заработать 12,16 млрд рублей прибыли, хотя в апреле прогнозировалось 11,52 млрд рублей. За первые девять месяцев 2025 года уже заработано 9,9 млрд рублей, осталось получить 1,62 млрд рублей за четвёртый квартал — в 5,8 раза больше, чем в прошлом году. После сильной индексации тарифов это представляется возможным: прибыль в третьем квартале выросла в три раза. Однако после 2026 года прогнозы становятся скромнее: ожидается рост выручки от передачи электроэнергии на уровне 6 % в 2027 году и 5 % в 2028 году. Хотя в октябре 2026 года возможна двузначная индексация тарифов. Странно, что в плане закладывается рост процентных расходов в 2026 году при стабильном чистом долге. Похоже, что в расчётах забыли о снижении ключевой ставки. У «Урала» больше трети долга краткосрочный, а долгосрочный может быть под плавающую ставку. Я уверен, что в реальности проценты будут снижаться, что добавит прибыли компании в 2026 году. Но даже без этого прогнозируемый дивиденд при текущей цене акций даёт доходность 18,1 %. Считаю, что «Урал» может стать лидером роста среди сетевых компаний. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/rosseti_analytics Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: PROFIT

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?