Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ФИКС ПРАЙС [анализ] [FIXP]

ФИКС ПРАЙС [анализ] [FIXP]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Нейтральный взгляд

179
Нейтральный взгляд

Мнение: БКС Экспресс Каковы перспективы отчёта Fix Price за четвёртый квартал? Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций • Мы прогнозируем, что выручка повысилась на 7% к аналогичному периоду предыдущего года, до 87,5 млрд руб. Это означало бы небольшое улучшение по сравнению с ростом на 6% в III квартале. Однако, на наш взгляд, макросреда в целом не располагала к значимому ускорению и динамика сопоставимых продаж, вероятно, оставалась слабой. При этом компания не сбавляла темпы открытия новых магазинов. Fix Price ранее сообщила, что за год их число выросло на 12%. • Мы ждем, что динамика EBITDA по стандарту IAS 17 оставалась слабой. Прогнозируем, что в IV квартале этот показатель снизился на 14% при сокращении рентабельности на 3 п.п., до 12%. Полагаем, что на марже сказался невысокий рост выручки при опережающих расходах на персонал. • Прогнозируем снижение чистой прибыли на 17% на фоне уменьшения EBITDA. Наиболее важным в раскрытии будут сопоставимые продажи и рентабельность. Мы ждем небольшого улучшения динамики этих показателей по сравнению с III кварталом, но в целом результаты, вероятно, оставались слабыми. Заслуживают внимания и комментарии компании по подготовке возможной схемы редомициляции в Россию. У нас «Нейтральный» взгляд на расписки Fix Price при текущей оценке 3,9x по мультипликатору EV/EBITDA и 8,2х по мультипликатору Р/Е на базе наших прогнозов финансовых показателей на 2025 г. Источник: bcs-express.ru В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

#фикс прайс #fix price #акции фикс прайс
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?