Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Почему высокая доля нефтегазового сектора в индексе опасна для инвестора?

8 351
Почему высокая доля нефтегазового сектора в индексе опасна для инвестора?

Повторяем индекс — получаем убытки Проблема для российского инвестора, который копирует индекс МосБиржи, заключается в непропорциональном распределении активов по секторам. Целых 39,5% индекса приходится на нефтегазовый сектор, из которых 25,8% — это нефть. Нужно ли вкладывать столько в нефть? Вопрос риторический. Один сектор не должен занимать четверть портфеля. А учитывая высокую волатильность и риски нефтяного сектора, такая концентрация выглядит неразумно. Вам столько нефтянки не нужно! Еще одна проблема индекса — доли активов выбраны по капитализации компаний. Первые девять активов в индексе ММВБ имеют суммарную капитализацию 26,3 трлн рублей, тогда как остальные 35 активов — всего 15,5 трлн рублей. Покупая индекс, мы вкладываем большую часть денег в крупные компании с ограниченным потенциалом роста, а часто и с пройденным пиком развития. Особенно странно видеть в индексе почти 2% акций Сургутнефтегаза. Покупать такие акции — стрелять себе в ногу. К префам претензий нет, у меня открыта [идея по ним](https://t.me/c/1521235518/4877). Покупая индекс-фонд, вы платите комиссию управляющему за это странное распределение. Я решил, что повторить российский индекс самостоятельно не так сложно, но нужно сделать это более разумно. • Убрать привязку веса актива к капитализации и исключить «мусорные» бумаги, которые не представляют инвестиционной привлекательности. • Создать индекс, взвешенный по инвестиционной привлекательности и с пропорциональным распределением по секторам. Это будет менее рискованно и даже более прибыльно. Сейчас индекс почти полностью зависит от нефтегазового сектора, что делает его уязвимым. Аналогичный подход стоит применять и в своих портфелях. Даже 20% нефтяного сектора — это уже рискованно. У меня, например, 12% в нефтянке и 10% в газовом секторе. Это немало, но намного комфортнее. Остальной портфель включает банки, технологии, ритейл, сырьевой сектор и облигации. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Пост взят с соцсети [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/your_success Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! Источник: Что за Инвестор?

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

EXPRESS NEWS

  • 🗣 Иран хочет сделки, она может быть заключена в течение пяти дней или даже быстрее, — Трамп в эфире канала Fox Business. Трамп говорит, что переговоры его советников были вчера

  • 🔺 Индексы акций в США резко растут из-за заявлений Трампа о деэскалации в Иране. Израиль перемирия не поддерживает, и его ВВС начали новую бомбардировку в Иране, — пресс-служба армии Израиля

  • ❌ Ормузский пролив не будет использоваться как прежде после заявления президента США о якобы проведении переговоров с Ираном, сообщает Tasnim

  • 🔥⚠️ Израиль продолжает атаковать Иран, сообщает Министерство обороны Израиля.

  • 📣 Переговоров с США нет и не будет, это всё «психологическая война». Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, пока продолжается конфликт. Иран продолжит защищать свою территорию, — Tasnim

  • 🗣 Министерство иностранных дел Ирана: «Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыванию времени для реализации его военных планов».

  • 📣 Переговоры с Вашингтоном не ведутся — МИД Ирана. Трамп пытается выиграть время, заявили в министерстве

  • ⚡️ Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, утверждают иранские СМИ со ссылкой на источник

  • 🚩 It's TACO Monday!

  • ❌📣 Никаких переговоров с Трампом не было, он отступил из-за страха перед возмездием — иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей Исламской революции

  • 🔺 Биткоин улетел выше $70 000

  • 🛢🔻 Нефть резко подешевела на 9% всего за 2 минуты после заявления Трампа

  • ❌ США прекращают удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров, заявил Трамп. «За последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней», добавил он

  • ⚡️ США рассматривают возможность пригласить Лукашенко в Белый дом для встречи с американским лидером, сообщает FT со ссылкой на спецпосланника Коула

  • ⚠️🇨🇳🇺🇸 Саммит Трампа и Си отложен до окончания иранского конфликта — Politico. Администрация Трампа сообщила иностранным чиновникам и другим заинтересованным сторонам, что не будет назначать сроки саммита Трампа и Си до окончания войны с Ираном

  • ⚠️🛢 «Я рад сообщить, что за последние 2 дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней, — Трамп. Нефть упала до 96 долларов

  • ⚠️🇺🇸 Тотальное пике в облигациях США в ожидании «трампфляции» и повышения ставки ФРС

  • ⚠️🇺🇸 Доходность по 20-леткам США превысила психологическую отметку в 5%. В облигациях распродажи: рынки закладывают повышение ставки ФРС. Иран пригрозил наносить удары по фондам и банкам, инвестирующим в трежеря США

  • ⚠️ США оперативно перебрасывают около 4500 морских пехотинцев и моряков при поддержке истребителей F-35, вертолетов и десантных подразделений для открытия Ормузского пролива — WAPO

  • ❗️🇺🇦 Страны Европы опасаются, что из-за отказа помочь США в конфликте с Ираном Трамп может прекратить помощь Украине, — Politico

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?