Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как грамотно усреднять позиции в биржевой торговле?

8 195
Как грамотно усреднять позиции в биржевой торговле?

Учимся правильно усреднять позиции, чтоб не слить депозит 1️⃣ Смотрим, какие конкретно активы просели в портфеле. Если это фонды на широкие индексы - можно спокойно докупать бумаги каждые 10-20% падения, но с ежегодной ребалансировкой портфеля раз в год, чтоб риск сильно не увеличился; 2️⃣ Если это ОФЗ, то действуем из ожиданий. Думаете, что инфляция будет повышаться - можно докупать ОФЗ-ИН. Повысят ключевую ставку (КС) - наращиваем кэш или короткие ОФЗ, а длинные усредняем после повышения КС. Если считаете, что сейчас КС на пике и её понизят - смело докупаем длинные выпуски (но смотрим, чтоб дюрация не превышала горизонт инвестиций). С облигациями отдельных эмитентов сначала проводим анализ долговых обязательств и только после уверенности, что компания выживет и не дефолтнется с большой вероятностью - можно докупать бумаги; 3️⃣ Если просели отдельные акции, то здесь строгий фундаментальный анализ на «выживаемость» бизнеса. Если компания прошла проверку и как минимум не переоценена - докупаем. Если нет, то лучше не стоит. По 3 эшелону и другим рисковым бумагам максимальную долю строго контролируем, а усредняя другие бумаги не допускаем слишком большую концентрацию (желательно задать максимальную долю портфеля, выше которого усреднять позицию нельзя); 4️⃣ Если у вас просело золото, то смотрим на ситуацию. В кризисное время однозначно можно и увеличить целевую долю, так как с высокой вероятностью, если кризис продолжится - золото будет выстреливать. В спокойных экономических ситуациях достаточно ребалансировки портфеля; 5️⃣ Если ж просели криптовалюты, то смело применяем правило №1 к биткоину и эфиру, а к остальным монетам / токенам - правило №4, анализируя проекты. К сожалению, справедливую стоимость крипты определить невозможно, но можно глянуть, по каким ценам покупали монету крупные фонды и насколько их позиции «свободны для продажи». Естественно, чем ниже рост цены после венчурных инвесторов и чем меньше % монет могут сейчас продать крупняки, тем ниже риск, что они зафиксируют прибыль и резко обвалят цену. Но и тут не забываем главное правило - в погоне за усреднением нельзя чрезмерно концентрироваться как на отдельных проектах, так и в целом на крипте, ведь это рисковый инструмент, который должен быть вместе с другими классами активов. Источник: Аналитика от выпускника ВШЭ и СПБГТИ (ту) - финансовый менеджмент Ссылка для друзей: https://t.me/+_-ax8S769hwwZjMy По любым вопросам: @MaklerOfficial РКН https://clck.ru/3GALQd

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?