Citi и Santander готовятся привлечь до 4 млрд евро долга для сделки Urbaser
Citi и Santander готовятся привлечь до 4 млрд евро долга для сделки Urbaser. Citigroup Inc. и Banco Santander SA разрабатывают пакет долговых обязательств на сумму до 4 миллиардов евро (4,2 миллиарда долларов США), чтобы поддержать потенциальную продажу испанской компании по управлению отходами Urbaser SA. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, оба банка оказывают консультационные услуги по этому процессу и готовы предоставить так называемое основное финансирование любому заинтересованному покупателю фирмы, принадлежащей Platinum Equity. Поскольку окончательные заявки должны быть поданы в начале 2025 года, другие банки также активно занимаются разработкой долгового финансирования, стремясь получить место в сделке. Основные виды финансирования могут сделать процесс продажи более привлекательным, предоставляя потенциальным покупателям уверенность в достаточном финансировании. Однако это лишь часть того, что предлагают банкиры. На европейском рынке кредитного финансирования наблюдается возвращение интереса к риску, а процентные ставки начинают снижаться. В этой ситуации банкиры готовы предложить агрессивные пакеты кредитования, стремясь получить часть значительных комиссий, которые обычно возникают в рамках сделок по выкупу. После нескольких неблагоприятных лет европейский рынок выкупа заемных средств начинает оживляться. Urbaser — последняя компания, которая появилась в последние недели на фоне признаков возрождения рынка. Ранее были заключены долговые пакеты для приватизации испанского фармацевтического производителя Grifols SA и покупки доли во французском производителе лекарств Sanofi. Представители Citi и Santander отказались от комментариев. Представитель Platinum не сразу ответил на запрос о комментариях. Пакеты выкупа. По словам источников, пакет финансирования, вероятно, будет включать от 2,1 миллиарда до 2,5 миллиарда финансируемого долга, который будет распределен между срочными кредитами и высокодоходными облигациями. Это эквивалентно примерно 4,5 долга к прибыли в размере 500 миллионов евро, добавили источники. Также будет около 1,5 миллиарда нефинансируемого долга, состоящего из гарантий и возобновляемых кредитных линий, сообщили источники. Среди потенциальных покупателей фирмы есть претенденты на инфраструктуру. Если это произойдет, финансирование может быть более подходящим для покупателя, с компонентом инвестиционного уровня, как сказал один из источников. Ожидается, что вскоре появится короткий список приобретателей, сообщил другой источник. Platinum приобрела Urbaser примерно за 4,2 миллиарда долларов, включая долг, в 2021 году у ее тогдашнего владельца China Tianying Inc. на конкурентном аукционе. Urbaser предоставляет услуги по уборке улиц, содержанию зеленых зон, а также управлению бытовыми и промышленными отходами. Компания работает примерно в 15 странах, обслуживая около 70 миллионов человек по всему миру, согласно ее веб-сайту. Авторы: Claire Ruckin и Eleanor Duncan. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ