Tesla Inc. продала облигации на сумму 499 миллионов долларов, обеспеченные кредитами, которые предоставляются клиентам, приобретающим солнечное оборудование
Tesla Inc. продала облигации на сумму 499 миллионов долларов, обеспеченные кредитами, которые предоставляются клиентам, приобретающим солнечное оборудование. Сделка, состоящая из пяти траншей, была запущена Deutsche Bank в понедельник и завершилась в пятницу. Fitch Ratings присвоило всем траншам инвестиционный уровень, отметив высокие кредитные рейтинги клиентов. Источники сообщили, что спрос на облигации был значительным, и все транши имели больше заказов, чем доступных предложений. Купон по верхнему траншу составляет 4,83%. Представитель Tesla не ответил на запросы о комментариях, а Deutsche Bank не предоставил дополнительную информацию. Tesla уже выпускала обеспеченные активами облигации, в 2016 году приобретя SolarCity, лидера по продажам облигаций в этой сфере. С 2018 года ее обеспеченные активами долги ограничивались лизингом транспортных средств. В прошлом году она дебютировала со своими первыми облигациями, обеспеченными первоклассными автокредитами. В 2024 году компания выпустила обеспеченные активами облигации на сумму $2 млрд, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году — почти $4 млрд. Ее последняя эмиссия происходит на фоне активного выхода компаний всех секторов на долговые рынки. Продажи обеспеченных активами ценных бумаг достигли $321 млрд, самого высокого уровня со времен финансового кризиса, по данным Bloomberg. Задолженность, обеспеченная залогом, связанным с солнечной энергетикой, выросла до $5 млрд в 2024 году, по сравнению с $3,7 млрд в прошлом году, по данным Bloomberg News. Однако, просрочки по кредитам на солнечную энергетику достигли самого высокого уровня с начала пандемии, по данным Kroll Bond Rating Agency. Солнечная промышленность США также столкнулась с давлением высоких процентных ставок, что сделало солнечное оборудование менее доступным для домовладельцев. Это привело к банкротству таких компаний, как Lumio и SunPower Corp., в последние месяцы. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ