Goldman Sachs и GeoWealth объединяют усилия для расширения возможностей инвесторов с высоким уровнем дохода
Goldman Sachs и GeoWealth объединяют усилия для расширения возможностей инвесторов с высоким уровнем дохода. Сотрудничество Goldman Sachs Asset Management и GeoWealth: создание индивидуальных портфельных решений для состоятельных клиентов. Goldman Sachs Asset Management и поставщик финтех-услуг GeoWealth объединились, чтобы предоставить зарегистрированным инвестиционным консультантам (RIA) возможность более эффективно обслуживать клиентов с высоким уровнем собственного капитала (HNW). Цель этого партнерства — предоставить агентствам RIA комплексные портфельные решения, которые можно масштабировать и адаптировать под нужды индивидуальных инвесторов. Для реализации этого решения в рамках отдельных счетов будет использоваться платформа унифицированных управляемых счетов (UMA) GeoWealth. Goldman Sachs Asset Management будет тесно сотрудничать с GeoWealth, RIA и их главными инвестиционными директорами для создания пользовательских моделей с открытой архитектурой, отражающих инвестиционные перспективы и предпочтения RIA. Эти индивидуальные модели будут создаваться с использованием различных инвестиционных инструментов, включая отдельно управляемые счета (SMA), биржевые инвестиционные фонды (ETF), прямую индексацию, паевые инвестиционные фонды и альтернативные инвестиции. Агентства по рефинансированию инвестиций адаптируют эти модели с учетом индивидуальных налоговых особенностей, предпочтений и финансовых целей каждого инвестора. Падиде Рафаэль, глобальный руководитель отдела управления благосостоянием третьих лиц Goldman Sachs Asset Management, отметил: «Технологическое решение GeoWealth освободит ценное время для региональных исследовательских агентств, позволяя им сосредоточиться на планировании потребностей своих существующих клиентов и привлечении новых». В настоящее время RIA на платформе GeoWealth имеют доступ к флагманским модельным портфелям от команды Multi Asset Solutions (MAS) Goldman Sachs Asset Management, которые включают паевые инвестиционные фонды и ETF. Генеральный директор GeoWealth Колин Фоллс сказал: «Мы рады предоставить нашим клиентам возможности институционального инвестирования Goldman Sachs Asset Management. Наша гибкая и инновационная технология UMA позволяет консультантам создавать собственные модели и объединять их с несколькими менеджерами в одном аккаунте. Эта расширенная возможность «обволакивания» делает использование гибкости UMA более эффективным, оптимизируя операционную сложность и повышая уровень спокойствия». Goldman Sachs планирует сотрудничать с GeoWealth для разработки дополнительных индивидуальных модельных портфелей, которые будут включать паевые инвестиционные фонды, ETF, альтернативные инвестиции, SMA, прямую индексацию и опционы с фиксированным доходом. В прошлом году GeoWealth приобрела американскую компанию First Ascent Asset Management. Источник: www.globaldata.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ