BlackRock входит в число претендентов на покупку кредитной компании HPS
BlackRock входит в число претендентов на покупку кредитной компании HPS. По словам осведомленных источников, BlackRock Inc. входит в число фирм, изучающих возможность покупки HPS Investment Partners в рамках сделки, которая выведет крупнейшего в мире управляющего активами на лидирующие позиции на рынке частного кредитования. Обе фирмы провели переговоры, поскольку HPS также стремится к потенциальному первичному публичному размещению акций, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными для обсуждения конфиденциальной информации. Такое IPO может оценить HPS в 10 миллиардов долларов или больше, сообщил Bloomberg News. По словам некоторых источников, приобретение, вероятно, потребует премии к этой оценке. По словам некоторых источников, сделка не достигнута, и переговоры могут завершиться без достижения соглашения. «Мы не комментируем рыночные слухи или спекуляции», — сказал Эд Суини, представитель BlackRock, в заявлении, отправленном по электронной почте. Представитель HPS отказался от комментариев. BlackRock не одинока в переговорах с HPS, поскольку несколько потенциальных претендентов рассматривают возможность выхода фирмы на IPO, говорят некоторые источники. Частная инвестиционная компания CVC Capital Partners была заинтересована в потенциальном объединении с HPS и вела периодические переговоры, но в настоящее время официальные переговоры не ведутся, говорят источники, знакомые с ситуацией. CVC отказалась от комментариев. BlackRock, как и многие конкуренты, стремится позиционировать себя как универсальный магазин для полного спектра инвестиционных возможностей, включая альтернативные активы, которые пользуются большим спросом у клиентов, такие как пенсии и суверенные фонды благосостояния. Компания уже заключила две сделки в этом году, чтобы нарастить объемы альтернативных активов, и обозначила частное кредитование как один из своих главных приоритетов роста. Акции BlackRock выросли на 0,7% до $955,92 в 16:00 в Нью-Йорке. Акции выросли примерно на 18% с начала года. Всплеск промышленности. Рост частного кредитования подстегнул несколько недавних партнерств и приобретений, включая соглашение альтернативного управляющего активами Apollo Global Management Inc. о сотрудничестве с Citigroup Inc. по сделкам на сумму 25 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. В прошлом году Apollo воспользовалась слабостью Credit Suisse Group AG, чтобы купить ее структурированный финансовый бизнес, который стал неотъемлемой частью плана фирмы стать кредитной машиной. Lazard Inc. также рассматривала несколько возможностей приобретения частной кредитной компании, как и крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. В прошлом году TPG Inc. согласилась купить кредитную компанию Angelo Gordon за 2,7 млрд долларов. В августе HPS заявила, что расширяет стратегическое партнерство с Guardian Life Insurance Co. of America. Страховщик приобрел миноритарный пакет акций HPS в 2022 году и согласился предоставить капитал кредитной фирме. Основанная в 2007 году Скоттом Капником, Скотом Френчем и Майком Паттерсоном, HPS является одним из крупнейших независимых управляющих на рынке частного кредитования объемом 1,7 триллиона долларов и стала олицетворением подъема отрасли за последние несколько лет. HPS управляла активами в размере 98 миллиардов долларов в частном кредите и 19 миллиардов долларов в государственном кредите по состоянию на конец июня. В 2016 году фирма выкупила себя у JPMorgan в ходе сложной сделки, которая оценила ее почти в 1 миллиард долларов. BlackRock, которая управляла около $10,6 трлн клиентских активов в середине года, на прошлой неделе заявила, что завершила приобретение Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд. В июне она согласилась купить частного поставщика баз данных Preqin. Под руководством Ларри Финка BlackRock управляет примерно $86 млрд в частных долговых стратегиях, включая около $35 млрд активов прямого кредитования. Но базирующаяся в Нью-Йорке компания отстала от более мелких конкурентов в прибыльном и растущем мире частного кредитования, поскольку в последние годы в бизнесе доминируют такие компании, как Apollo., Blackstone Inc., Ares Management Corp. и Blue Owl Capital Inc. В сентябре BlackRock перетряхнула высшее руководство своего бизнеса частного долга. Авторы: Gillian Tan,Dinesh Nair,Davide Scigliuzzo,Ruth David. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ