КАНАЛЫ TG RESEARCH
НДФЛка
Invest Assistance
ФУНДАМЕНТАЛ
Инвестиционный анализ ГК «МД Медикал»: рост выручки, прибыль и дивиденды в 2025-2026 годах
8 665
❗️❗ Мать и Дитя (MDMG). Планы на 2 года! Новость: "ГК «МД Медикал» в 2025 году планирует нарастить выручку на 28% до 42-43 млрд руб., а в 2026 году на 23% до ≈52 млрд руб. при рентабельности EBITDA не ниже 30%". За счёт чего компания планирует такой рост выручки?👇 💡В конце мая компания сообщила о покупке сети клиник ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей и планирует начать консолидировать клиники в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года. — Покупаемые клиники в 2024 году заработали 6,4 млрд рублей. 📊Давайте посмотрим на прогнозные результаты Мать и Дитя На 2025 год: ▶️Выручка ≈42,5 млрд руб. ▶️EBITDA >12,75 млрд руб. ▶️Чистая прибыль ≈12 млрд руб. На 2026 год: ▶️Выручка ≈52 млрд руб. ▶️EBITDA >15,6 млрд руб. ▶️Чистая прибыль ≈14,6 млрд руб. Компания оценена дешевле своих исторических значений: Fwd EV/EBITDA 25 ≈5,4Fwd P/E 25 ≈6 Fwd EV/EBITDA 26 ≈4 Fwd P/E 26 ≈5 💰Дивиденды за 2025 год могут быть в районе 95-110 руб. на акцию, а за 2026 год в районе 115-135 руб. на акцию (при выплате 60-70% чистой прибыли). ✅Нам нравится бизнес компании (хорошие темпы роста, прибыль транслируется в OCF, отсутствие долга и налога на прибыль) и его акции мы с членами клуба держим в дивидендном клубном портфеле со среднегодовой доходностью 90%😱 Откуда такая доходность?▶️Всё дело в грамотном управлении капиталом! [Помните сделку](https://t.me/+TpErAbwCWPllYjMy), где мы продавали акции компании выше 1300 руб. и через три дня покупали ниже 900 руб. — такие действия формируют повышенную доходность! ---- Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит: 👉🏻 https://t.me/+TpErAbwCWPllYjMy --- А вам нравится бизнес компании "Мать и Дитя"❓
InvestAssistance
Кто еще не с нами - обязательно подписывайтесь, у нас и обучение бесплатное, и прямые эфиры, и рынок весь российский покрываем 💪 Вот ссылка: 👉🏻 https://t.me/+TpErAbwCWPllYjMy