Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ORACLE [ORCL] [анализ]

ORACLE [ORCL] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

4
Анализ и аналитика по акциям ORACLE [ORCL]. Мнение и взгляд на котировки. Прогноз цены.

Мнение: The Motley Fool. Акции, которые должны заменить Tesla в «Великолепной семерке». У нынешних компаний «Великолепной семерки» есть одна общая черта: они разрабатывают технологии искусственного интеллекта. Если бы Tesla исключили из группы, я думаю, что Oracle (NYSE: ORCL) стала бы звездной заменой. Oracle стала лидером в области облачных вычислений и создает одну из лучших инфраструктур центров обработки данных для разработчиков ИИ, используя ведущие в отрасли графические процессоры (GPU) Nvidia. Председатель Ларри Эллисон говорит, что кластерная технология Oracle GPU в новой облачной инфраструктуре Gen2 Cloud позволяет предприятиям обучать ИИ в два раза быстрее и вдвое дешевле, чем в конкурирующих облаках. В результате Gen2 Cloud уже привлек миллиарды долларов от некоторых ведущих стартапов отрасли искусственного интеллекта, от Cohere до xAI Илона Маска, но Эллисон говорит, что Oracle просто не может удовлетворить спрос. У компании есть 40 заказов на использование искусственного интеллекта стоимостью не менее 1 миллиарда долларов каждый, которые еще не подключены к сети, поскольку ждут строительства дополнительной инфраструктуры. Во втором квартале 2024 финансового года (завершившемся 30 ноября 2023 г.) Oracle сообщила, что у нее было 66 активных регионов центров обработки данных по всему миру. В настоящее время компания модернизирует их все, чтобы они соответствовали требованиям ИИ, и строит еще 100, что является существенным увеличением присутствия компании. Доходы Oracle Cloud Infrastructure стремительно растут. Oracle сообщает о доходах Gen2 Cloud в сегменте Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Выручка OCI выросла на 49% в годовом исчислении до $1,8 млрд в третьем квартале, что сделало этот компонент самым быстрорастущим компонентом компании. На его долю по-прежнему приходится лишь 13,5% общего дохода Oracle, но Эллисон считает, что OCI вырастет на 50% в течение нескольких лет, так что совсем скоро он станет значительным источником дохода. Технология центров обработки данных Oracle также уникальна тем, что она полностью автоматизирована. Это означает, что разница в затратах между 10 и 100 офисами очень мала, поэтому он невероятно хорошо масштабируется и обеспечивает высокую прибыльность. При этом, несмотря на то, что общий доход Oracle в третьем квартале вырос всего на 7% до $13,3 млрд, прибыль компании на акцию подскочила на 25% до $0,85. Тщательное управление затратами способствовало хорошему результату, но также произошло значительное увеличение валовой прибыли в сфере инфраструктуры. Последнее будет продолжать улучшаться по мере того, как в сеть подключатся все больше центров обработки данных. Акции Oracle намного дешевле, чем акции Tesla Акции Oracle в этом году выросли на 22,8%, что более чем в два раза превышает прирост индекса S&P 500 и находится вблизи исторического максимума. Компания завершит свой 2024 финансовый год 31 мая, и Уолл-стрит прогнозирует, что ее прибыль на акцию составит около $5,59. В результате коэффициент P/E акций Oracle составит 22,8, что составляет менее половины коэффициента P/E Tesla. Это также 27-процентная скидка к индексу Nasdaq-100, а это означает, что Oracle намного дешевле, чем большинство ее конкурентов в сфере крупных технологий. Но становится лучше. Заказы Oracle (которые, как ожидается, в конечном итоге превратятся в выручку) достигли рекордного уровня в $80 млрд в третьем квартале, что на 29% больше, чем в прошлом году. В течение квартала заказы явно росли значительно быстрее, чем выручка компании, а это означает, что ее выручка может увеличиться в ближайшем будущем. Учитывая относительно низкую оценку Oracle, быстрый рост OCI и большое количество невыполненных заказов, акции компании могут рассчитывать на несколько лет устойчивого роста. Фактически, на момент написания этой статьи стоимость Oracle составляла 351 миллиард долларов, и я думаю, что в течение следующего десятилетия она может достичь оценки в 1 триллион долларов. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?