Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества BOEING [BA] [анализ]

BOEING [BA] [анализ]

АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Мнение по акциям компании BOEING

7
Мнение по акциям компании BOEING

Мнение: The Motley Fool. 1 Аналитик с Уолл-стрит считает, что акции Boeing вырастут до 210 долларов. Это покупка? BofA Securities снизила целевую цену акций Boeing (NYSE: BA) до $210 с $225 и сохранила нейтральный рейтинг акций после презентации финансового директора авиационного гиганта Брайана Уэста. Презентация состоялась, как вы уже догадались, на Глобальной промышленной конференции Bank of America в среду. Снижение ожиданий по акциям Boeing Пересмотренная целевая цена по-прежнему представляет собой премию в 12% к текущей цене, отражая базовую стоимость акций, основанную на сильной позиции Boeing на рынке, многолетнем отставании и восстановлении рынка коммерческих авиаперевозок. Презентация Уэста указала на возможное изменение денежного потока и профиля долга Boeing, что отметило BofA Securities. Необходимость повышения качества производства за счет замедления производства самолетов и отказа от разъездной работы, вероятно, отрицательно повлияет на генерирование денежных потоков. Также могут быть штрафы для клиентов из-за задержек поставок самолетов, поскольку в этом году рост производства Boeing не будет таким сильным, как первоначально предполагалось. Среднесрочный прогноз Boeing Негативные факторы угрожают перевыполнить цель руководства в размере 10 миллиардов долларов свободного денежного потока (FCF) в 2025 и 2026 годах, и Уэст признал: «Нам потребуется больше времени, чтобы достичь этой цели, чем мы планировали. в этом окне 2025-2026 годов", - сказал он в презентации. Кроме того, оборонный бизнес Boeing также вызывает беспокойство. Еще в октябре Уэст обсуждал вклад, который оборонный сегмент внесет в достижение цели свободного денежного потока в 10 миллиардов долларов, и сказал, что у нас есть большая уверенность в том, что они внесут свой вклад в эти 10 миллиардов долларов, может быть, не так много, но они собираются быть позитивным». Кроме того, покупка Spirit AeroSystems (NYSE: SPR) приведет к увеличению долга (консолидированный долг Boeing в настоящее время составляет $52,3 млрд) и, возможно, создаст дополнительные проблемы с денежными потоками. В последние годы у Spirit наблюдался отток продукции, и существует также необходимость улучшить качество производства. Я думаю, что у аналитика BofA есть веские основания снизить целевую цену после презентации, и «нейтральный» рейтинг справедлив. Автор: Lee Samaha. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?