Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Условия по юаневым облигациям Норникель

8 923
Условия по юаневым облигациям Норникель

Норникель установил цену дополнительного выпуска облигаций на уровне 101,10% от номинала ПАО «Норильский никель» (GMKN) установило цену дополнительного выпуска долларовых облигаций серии БО-001Р-08-USD на уровне 101,10% от номинала плюс накопленный купонный доход. Сбор заявок проходит 29 апреля с 11:00 до 15:00 мск, окончательный объем доразмещения будет установлен по результатам маркетинга. Начальный ориентир был 101% от номинала. Финальная цена обеспечивает доходность к оферте (март 2026 года) 6,93% годовых, номинал облигации — $100. Расчеты будут в рублях по курсу ЦБ РФ на дату сделки купли-продажи или на предыдущий рабочий день при выплатах купона и погашении. Агентом размещения является «Ньютон Инвестиции», техразмещение состоится 5 мая. Основной выпуск облигаций на $800 млн был размещен в конце марта с фиксированными купонами 8% годовых в первые 12 месяцев, с последующим пересмотром ставки эмитентом. Облигации соответствуют требованиям для инвестирования пенсионных и страховых резервов. Выручка «Норникеля» за 2024 год составила $12,5 млрд (на 13% ниже 2023 года), а чистый долг увеличился на 6%, достигнув $8,6 млрд, с ростом отношения чистого долга к EBITDA до 1,7x. В обращении также находятся облигации на 577,5 млрд рублей, два выпуска на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?