Morgan Stanley занимает лидирующую позицию в процессе урегулирования задолженности Dun & Bradstreet
Компания Morgan Stanley занимает лидирующие позиции в процессе урегулирования задолженности Dun & Bradstreet на сумму свыше 6 миллиардов долларов. По информации, полученной из надёжных источников, Morgan Stanley планирует привлечь заёмное финансирование на сумму более 6 миллиардов долларов для того, чтобы помочь Clearlake Capital Group приобрести компанию Dun & Bradstreet Holdings Inc. Детали долговой структуры пока обсуждаются, и окончательная сумма ещё не определена, сообщили источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку переговоры носят конфиденциальный характер. Представитель Clearlake отказался от комментариев. Представители Morgan Stanley и Dun & Bradstreet также не предоставили комментариев на момент подготовки материала. Согласно пресс-релизу, Morgan Stanley, а также Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Rothschild & Co., Barclays Plc, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Santander и Wells Fargo & Co. выступили в качестве финансовых консультантов Clearlake. Ares Management Corp. и HSBC Holdings Plc также приняли участие в финансировании. Это финансирование присоединится к ряду других сделок по выкупу долгов, включая многомиллиардную сделку по поддержке приобретения Clayton Dubilier & Rice доли в подразделении потребительских товаров для здоровья компании Sanofi SA. Сделка должна выйти на рынок после длительного периода замедления активности в сфере слияний и поглощений. Частная инвестиционная компания Clearlake согласилась приобрести Dun & Bradstreet, поставщика данных и аналитики из Джексонвилла, штат Флорида, за 4,1 миллиарда долларов. Рыночная стоимость Dun & Bradstreet на момент закрытия торгов в пятницу составляла около 3,9 миллиарда долларов. Предложение Clearlake оценивает компанию примерно в 7,7 миллиарда долларов, включая долг. Это уже второй раз за последние семь лет, когда Dun & Bradstreet становится частной компанией. Компания вступит в 30-дневный период, в течение которого она будет открыта для предложений от других компаний. Ранее Bloomberg News сообщал, что она привлекла интерес других частных инвестиционных компаний, включая Veritas Capital Fund Management. Dun & Bradstreet — один из старейших поставщиков данных на Уолл-стрит, история которого началась в 1840-х годах как сеть корреспондентов для оценки кредитоспособности предприятий, согласно информации на официальном сайте компании. Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg News, конкурирует с Dun & Bradstreet в предоставлении финансовой информации.
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ