КАНАЛЫ TG RESEARCH
НДФЛка
БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР
ФУНДАМЕНТАЛ
ЧЕТВЕРГ 05.12.24
343
Коллеги, утречка! Сегодня: ЧЕТВЕРГ 05.12.24: ❗️ Основные макрособытия: 🏦 Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Заключительный день 🇩🇪 Германия - производственные заказы (окт) - 10:00мск 🔥🛢️ заседание ОПЕК+ - 15:00-16:00мск 🇺🇸 США - торговый баланс (окт) - 16:30мск 🇺🇸 США - заявки на пособия по безработице - 16:30мск 🎈натгаз США - запасы EIA - 18:30мск 🇪🇺 Макрон выступит с обращением к нации сегодня вечером 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🛴 Whoosh - $WUSH - последний день с дивидендом 2,11 руб 🚗 $CARM - СмартТехГрупп (CarMoney); СД о предложении ОСА принять решение об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций 🛢️ $LKOH - Лукойл; ВОСА, выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 514,00 руб) 🇷🇺 $NKHP - НКХП; ВОСА, распределении прибыли; выплата дивидендов - 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 17,12 руб всего) 🚜 $AGRO Мосбиржа приостановит торги расписками ROS AGRO PLC 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: CNY, 14,55 / 14,25 USD, 106,18 / 104,23 EUR 112,02 / 110,20 ❇️ За период с 26 ноября по 2 декабря 2024 г. ИПЦ составил 0,50% против 0,36% и 0,37% в прошлые две недели. С начала декабря – 0,14%, ноябрь закрыли на 1,51%, с начала года – 8,34%. Вот и представьте, что каждую неделю будет рост на 0,5%, тогда за год цены вырастут на 26%. С такой скоростью ни один текущий депозит не спасет деньги от обесценения. Этого развития опасается ЦБ и они будут гнуть ставку так сильно, пока абсолютно никто не сможет взять кредит и влить в экономику немного больше денег. А желательно при этом и обанкротить кучу проблемных компаний. Что более удивительно, при таких темпах инфляции становятся вновь интересны акции. Если облигации и депозиты будут обесценивать деньги, то доли бизнеса будут перекладывать инфляцию на покупателя и наращивать денежные потоки. Вчера индекс упал, скорее всего сегодня упадет тоже, поскольку будет ждать агрессивных мер от ЦБ. Считаю, что шанс на шаг за грань 23% увеличился еще больше. Осталось всего 2 недели и вряд-ли что-то пойдет в лучшую сторону. Набиуллина вчера говорила, что ничего не предопределено с решением, но мы же понимаем, что она не может открыто спойлерить. И действительно, 23% или 25+% - не определено. Если не будут поднимать - то это сильный бычий сигнал акциям. 📄 Минфин таки привлек нормальную сумму заимствований - триллион рублей - это больше, чем за 2 прошлых квартала вместе взятых. Выпустили новый флоатер с расчетной доходностью под 23% с учетом средневзвешенной цены 93.5% от номинала. Такие бонды институционалам нравятся. Осталось еще 2.5 трлн привлечь до выполнения плана и 3 аукциона. 🏦 Костин сообщил, что вопрос о покупке "Звезды" ОСК принципиально решен. Покупка обойдется банку примерно в 250 млрд или половину годовой ЧП. Конечно, формально ОСК будет покупать Звезду, но почти уверен, что за деньги ВТБ, ибо у ОСК их нет. Год назад перешла к нему в управление Объединенная Судостроительная Компания с дырой в бюджете в триллион рублей и банку придется ее вытаскивать. "практически все контракты ОСК убыточны, отрасль «все время на подсосе государства". Закроют сделку в 1кв 2025. Думаю, вопрос дивидендов за 2024 год решен в пользу невыплаты окончательно. И почему я обхожу этот дешевый банк стороной? 🤔 🛢️ А вот Роснефть, которая продает Звезду ВТБ, наверняка тут будет бенефициаром сделки. 250 млрд - примерно пятая часть от годовой ЧП. Приличная сумма, возможно и приличная надбавка к дивам. 🇷🇺 Вчера еще Силуанов заявил, что в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в 2025 году. Акция приуныла на 5% на фоне еще одного намека на решение в пользу невыплаты. Тут скорее будут поддерживать еще интригу, но вероятность низка. В моей картине мира индекс должен провалиться ниже, а значит и Газпром в след за ним. Но на горизонте года тут может быть и хороший лонг. 🧠ТОП-1 ТГ-канал для разумных участников рынка: 👉https://t.me/+Usrj6zZue444MjQy
