Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУСАГРО: АНАЛИЗ [RAGR]

РУСАГРО: АНАЛИЗ [RAGR]

РУСАГРО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз цены по акциям Русагро: стоит ли сейчас покупать и есть ли потенциал еще для роста

658

    Обзор компании «РусАгро» «РусАгро» — российская компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Она занимает лидирующие позиции в сферах производства сахара, свиноводства, растениеводства и масложирового бизнеса. Финансовые показатели - Выручка: - 2022: 237 млрд рублей - 2023: 276,1 млрд рублей - 2024: 340 млрд рублей - 2025: 396,5 млрд рублей Темпы роста: 16% - Прибыль: - 2022: 22,3 млрд рублей - 2023: 34,4 млрд рублей - 2024: 36,1 млрд рублей - 2025: 18,5 млрд рублей Темпы роста: 5% - Капитализация: 88 млрд рублей - Темпы роста EPS: 5% - P/E: 4,74 (среднее значение: 9,5) - P/BV: 0,39 (среднее значение: 0,91) - EV/EBITDA: 4,82 (среднее значение: 6,5) - ROE: 7,7% (среднее значение: 9,6%) - Чистый долг: 182,1 млрд рублей (+43% по сравнению с предыдущим годом) Дивиденды - 2019: 5,2 рубля на акцию - 2020: 13,4 рубля на акцию - Первое полугодие 2021: 9,3 рубля на акцию Дивиденды за 2025 год составили 16,48 рубля на акцию, что соответствует доходности 15,5%. Доходность актива с учётом дивидендов составила (-18%). Прогнозируемые дивиденды на 2026 год: 8–12 рублей на акцию. Компания заявила, что последние дивиденды (16,48 рубля) выплачены из чистой прибыли 2025 года, а не из нераспределённой прибыли прошлых лет. Это связано с пропуском сроков объявления дивидендов за 2025 год. В результате компания могла объявить только специальные дивиденды из нераспределённой прибыли. Однако фактически выплатили почти 100% прибыли за 2025 год. В дальнейшем ожидается переход к стандартной практике выплаты 50% чистой прибыли, что обеспечит форвардную дивидендную доходность в диапазоне 9–13%. Дивидендная политика Компания предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли. Ранее дивиденды выплачивались дважды в год: по итогам первого полугодия и года. Вывод по акциям «РусАгро» Недавние дивиденды удивили рынок, и акции компании выросли почти в два раза со дна, достигнутого 17 июля. Размер выплаты составил 16,48 рубля на одну обыкновенную акцию, что обеспечило доходность на момент отсечки в 15,8%. Однако, как было отмечено ранее, эти дивиденды были выплачены из чистой прибыли 2025 года, а не из нераспределённой прибыли прошлых лет. Компания решила направить всю прибыль на дивиденды, но из-за пропуска сроков рекомендации оставалось объявить только специальные дивиденды якобы из нераспределённой прибыли прошлых лет. В будущем ожидается переход к выплате 50% прибыли на дивиденды, как это принято для государственных активов. Это обеспечит стабильную дивидендную доходность более 9%. Операционные результаты текущего года дают повод рассчитывать на ещё больший дивиденд. Рост выручки во втором квартале 2026 года составил 27%, достигнув 107 млрд рублей. Теперь важно увидеть, как этот рост конвертируется в увеличение операционной прибыли. Однако уже сейчас видно улучшение во всех сегментах бизнеса. «РусАгро» продолжает демонстрировать устойчивый рост благодаря увеличению мощностей, расширению трейдингового канала и эффективной бизнес-модели. Постепенно взгляд на акции компании становится более позитивным. «РусАгро» — качественный актив, способный показывать хорошие финансовые результаты. Для этого необходимы более слабый рубль и рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Сейчас компания оценивается в 2–3 прибыли 2026 года. Если она вернётся к регулярным выплатам дивидендов на основе 50% прибыли, то будет оценена ещё дешевле даже после такого роста. Итоговая прогнозируемая цена: 110 рублей (потенциал роста +21%). Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Автор: Портфель инвестора

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / РУСАГРО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?