Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества РУСАГРО: АНАЛИЗ [RAGR]

РУСАГРО: АНАЛИЗ [RAGR]

РУСАГРО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз цены по акциям Русагро: стоит ли сейчас покупать и есть ли потенциал еще для роста

2 760

    Обзор компании «РусАгро» «РусАгро» — российская компания, специализирующаяся на сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Она занимает лидирующие позиции в сферах производства сахара, свиноводства, растениеводства и масложирового бизнеса. Финансовые показатели - Выручка: - 2022: 237 млрд рублей - 2023: 276,1 млрд рублей - 2024: 340 млрд рублей - 2025: 396,5 млрд рублей Темпы роста: 16% - Прибыль: - 2022: 22,3 млрд рублей - 2023: 34,4 млрд рублей - 2024: 36,1 млрд рублей - 2025: 18,5 млрд рублей Темпы роста: 5% - Капитализация: 88 млрд рублей - Темпы роста EPS: 5% - P/E: 4,74 (среднее значение: 9,5) - P/BV: 0,39 (среднее значение: 0,91) - EV/EBITDA: 4,82 (среднее значение: 6,5) - ROE: 7,7% (среднее значение: 9,6%) - Чистый долг: 182,1 млрд рублей (+43% по сравнению с предыдущим годом) Дивиденды - 2019: 5,2 рубля на акцию - 2020: 13,4 рубля на акцию - Первое полугодие 2021: 9,3 рубля на акцию Дивиденды за 2025 год составили 16,48 рубля на акцию, что соответствует доходности 15,5%. Доходность актива с учётом дивидендов составила (-18%). Прогнозируемые дивиденды на 2026 год: 8–12 рублей на акцию. Компания заявила, что последние дивиденды (16,48 рубля) выплачены из чистой прибыли 2025 года, а не из нераспределённой прибыли прошлых лет. Это связано с пропуском сроков объявления дивидендов за 2025 год. В результате компания могла объявить только специальные дивиденды из нераспределённой прибыли. Однако фактически выплатили почти 100% прибыли за 2025 год. В дальнейшем ожидается переход к стандартной практике выплаты 50% чистой прибыли, что обеспечит форвардную дивидендную доходность в диапазоне 9–13%. Дивидендная политика Компания предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли. Ранее дивиденды выплачивались дважды в год: по итогам первого полугодия и года. Вывод по акциям «РусАгро» Недавние дивиденды удивили рынок, и акции компании выросли почти в два раза со дна, достигнутого 17 июля. Размер выплаты составил 16,48 рубля на одну обыкновенную акцию, что обеспечило доходность на момент отсечки в 15,8%. Однако, как было отмечено ранее, эти дивиденды были выплачены из чистой прибыли 2025 года, а не из нераспределённой прибыли прошлых лет. Компания решила направить всю прибыль на дивиденды, но из-за пропуска сроков рекомендации оставалось объявить только специальные дивиденды якобы из нераспределённой прибыли прошлых лет. В будущем ожидается переход к выплате 50% прибыли на дивиденды, как это принято для государственных активов. Это обеспечит стабильную дивидендную доходность более 9%. Операционные результаты текущего года дают повод рассчитывать на ещё больший дивиденд. Рост выручки во втором квартале 2026 года составил 27%, достигнув 107 млрд рублей. Теперь важно увидеть, как этот рост конвертируется в увеличение операционной прибыли. Однако уже сейчас видно улучшение во всех сегментах бизнеса. «РусАгро» продолжает демонстрировать устойчивый рост благодаря увеличению мощностей, расширению трейдингового канала и эффективной бизнес-модели. Постепенно взгляд на акции компании становится более позитивным. «РусАгро» — качественный актив, способный показывать хорошие финансовые результаты. Для этого необходимы более слабый рубль и рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Сейчас компания оценивается в 2–3 прибыли 2026 года. Если она вернётся к регулярным выплатам дивидендов на основе 50% прибыли, то будет оценена ещё дешевле даже после такого роста. Итоговая прогнозируемая цена: 110 рублей (потенциал роста +21%). Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Автор: Портфель инвестора

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / РУСАГРО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера
      Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера

    • США готовят крупную сделку по поставкам белорусского калия, заявил Трамп. «Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», — отметил американский президент

    • Кремль видит цифры, связанные с падением конкурентоспособности экономики Германии, которая является главной экономикой в Европе, сообщил Песков

    • Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба главы Казахстана. Он отметил, что итоги выборов в ГД говорят о широкой поддержке стратегического курса Путина

    • Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
      Германия снова нуждается в российском газе, заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель: «Это десятилетиями было нашей бизнес-моделью, поэтому мы нуждаемся в мирном соглашении по Украине»
    • Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН
      Трамп заявил телеканалу Fox News, что, вероятно, был бы готов встретиться с президентом Ирана Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН

    • Трамп заявил, что поручил переоборудовать строящуюся в Вашингтоне триумфальную арку в передовой военный комплекс

    • Токаев заявил, что в Казахстане нужно полностью запретить граффити. Он также поручил акиму (мэру) Астаны «принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий»

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?