Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

ОБЛИГАЦИИ РФ [новости]

НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ

"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от $50 млн с расчетами в рублях на уровне 9,25% годовых.

6
"Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от $50 млн с расчетами в рублях на уровне 9,25% годовых.

Новость: нейтральная. "Русал" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от $50 млн с расчетами в рублях на уровне 9,25% годовых. МКПАО "ОК "Русал" (RUAL) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом не менее $50 млн с расчетами в рублях на уровне 9,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100. Сбор заявок проходит 25 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых. Организатор и агент по размещению - Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6. По займу предусмотрено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA). Первоначально "Русал" планировал провести сбор заявок на данный выпуск 10 июня, но перенес book building на июнь-июль. Тогда объем займа оценивался в размере $100 млн, ориентир ставки 1-го купона составлял 8,00-8,25% годовых. Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях в конце мая стал "НОВАТЭК" (NVTK), которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом в начале июня анонсировали подобные выпуски "ФосАгро" (PHOR) и "Полюс" (PLZL). "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона - 6,2% годовых. Объем размещения "ФосАгро" составил $100 млн, ставка квартального купона - 6,25% годовых. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК "Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов, выпуск биржевых бондов на 30 млрд рублей и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней. Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?