Актуальные облигационные размещения сентября

2025-09-02T11:49:28+03:00

4 369

Актуальные облигационные размещения сентября

ПАО Кокс выпустит облигации на 1 миллиард рублей с индикативной доходностью 20,5% 🔹 ПАО «Кокс» 11 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Купоны будут фиксированными и выплачиваться ежемесячно, ориентир ставки — не выше 20,50% годовых (доходность к оферте до 22,54%). Оферта состоится через два года. Техразмещение запланировано на 16 сентября, доступ для неквалифицированных инвесторов возможен после прохождения теста №6. Эмиссия зарегистрирована на Мосбирже под номером 4B02-06-10799-F-001P и включена во второй уровень торгов. 🔹 Организаторами выступают Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Газпромбанк и Совкомбанк, агент по размещению — Газпромбанк. Эмитент имеет рейтинг A-(RU) от АКРА, а в обращении уже находятся четыре выпуска облигаций на 4 млрд рублей. ПАО «Кокс» является головным предприятием «Промышленно-металлургического холдинга», включающего угольные разрезы, железорудные и чугунные предприятия, а также компанию по выпуску изделий из хрома, молибдена, вольфрама и металлических порошков. 🔹 Финансовые показатели ПМХ за I полугодие 2025 года показали падение скорректированной EBITDA почти вдвое до 3,3 млрд рублей, рост чистого убытка в 5,1 раза до 9,794 млрд рублей и снижение выручки на 5% до 60,766 млрд рублей. После полугодия группа привлекла 23,4 млрд рублей заемных средств, погасила кредиты на аналогичную сумму и сохраняет диалог с банками для рефинансирования оставшейся краткосрочной задолженности. 🔹 На 30 июня 2025 года ПМХ имел неиспользованные долгосрочные лимиты на 15,097 млрд рублей, которые могут быть направлены на рефинансирование. Кроме того, группа сохраняет возможность размещения облигаций серии 001Р в рамках бессрочной программы с лимитом 100 млрд рублей, зарегистрированной в октябре 2024 года на Мосбирже. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ