Актуальные валютные облигационные размещения сентября

2025-08-29T14:00:48+03:00

4 247

Актуальные валютные облигационные размещения сентября

Норильский никель планирует размещение долларового облигационного займа на $300 млн 🔹 11 сентября ПАО ГМК "Норильский никель" (GMKN) организует сбор заявок на 4-летние облигации серии БО-001Р-14-USD с минимальным объемом $300 млн, рассчитанные в рублях. Время приема заявок — с 11:00 до 15:00 мск, сообщил источник "Интерфаксу". Ориентир ставки по первому купону установлен на уровне не выше 7% годовых. Купоны фиксированные, с ежемесячной выплатой, номинал одной облигации составляет $100. 🔹 Агентом по размещению выступает инвестиционная компания "Табула раса". Техразмещение планируется на 16 сентября. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, а также соответствует требованиям инвестирования пенсионных накоплений и страховых резервов. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях: при сделке купли-продажи на дату размещения, а также за день до выплаты купона или погашения облигации. 🔹 Предыдущий выход "Норильского никеля" на долговой рынок состоялся 1 августа без премаркетинга. Тогда компания разместила 5-летние рублевые облигации на сумму $975 млн с ежемесячной ставкой купона 7,75% годовых и офертой через 18 месяцев. Московская биржа 26 августа зарегистрировала изменения в программе и проспекте облигаций серии 001Р, увеличив объем выпуска с 800 млрд рублей до 2 трлн рублей. 🔹 На данный момент в обращении находятся пять биржевых выпусков на 388,02 млрд рублей, три выпуска бондов на 12 млрд юаней, четыре выпуска на $2,98 млрд (с расчетами в рублях), а также два замещающих выпуска на $649,04 млн. За первые шесть месяцев 2025 года чистый долг "Норильского никеля" вырос на 22%, достигнув $10,5 млрд, в основном из-за переоценки рублевой составляющей. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 1,9x против 1,7x годом ранее. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ