Облигационные размещения на сентябрь

2025-08-25T13:53:07+03:00

4 189

Альфа-банк с 1 по 3 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд руб. 🔹 Альфа-банк с 1 по 3 сентября примет заявки на старший транш облигаций объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщил источник "Интерфаксу". Этот шаг позволит банку привлечь средства для дальнейшего финансирования клиентских займов. 🔹 Эмитентом выступит СФО "Альфа фабрика ПК-1". Предельная дата погашения облигаций — 1 июля 2031 года, ориентировочная — 1 ноября 2027 года. Выпуск предусматривает ежемесячную амортизацию, а ставка купонов будет объявлена позднее, что позволит инвесторам планировать доходность. 🔹 Техразмещение облигаций запланировано на 5 сентября. Альфа-банк выступает одновременно оригинатором, организатором и андеррайтером выпуска, обеспечивая комплексное сопровождение сделки. После прохождения тестирования облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами, расширяя круг потенциальных участников. 🔹 В конце июля АКРА присвоило выпуску ожидаемый рейтинг eAAA(ru.sf). Это первая эмиссия облигаций с обеспечением портфелем потребительских кредитов физических лиц, которой АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг, что подчеркивает надежность сделки и высокий уровень кредитного качества активов банка. Больше новостей и анализа находятся в нашем мобильном приложение [m o n d i a r a](https://i.mondiara.com/) Скачать в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Источник: www.rusbonds.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ОБЛИГАЦИЙ РФ