Назад
APA [новости]
АКЦИИ США
Компания APA сообщает о том, что предложения о частной сделке, тендерные предложения и ходатайства о согласии утратили силу, а также об отказе от условия предоставления финансирования
<strong>Компания APA сообщает о том, что предложения о частной сделке, тендерные предложения и ходатайства о согласии утратили силу, а также об отказе от условия предоставления финансирования.</strong> Компания APA («APA») (Nasdaq: APA) объявила окончательные результаты по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 7 января 2025 года («Время истечения срока») в отношении предложений об обмене («Предложения об обмене») любых и всех законно выставленных и принятых облигаций и долговых обязательств, перечисленных в таблице ниже, выпущенных корпорацией Apache и её дочерней компанией. В соответствии с этими предложениями, корпорация APA («APA») предлагает обменять облигации Apache на новые облигации, которые будут выпущены APA («Облигации APA»). Также предлагается покупка за наличные («Предложения о покупке») на общую сумму до 1 000 000 000 долларов США любых и всех законно выставленных и принятых облигаций Apache определённых серий («Облигации Apache»). Кроме того, APA объявила о том, что она отказывается от условий финансирования в связи с ценообразованием своего ранее объявленного предложения частных облигаций. Ожидается, что предложения будут урегулированы 10 января 2025 года («Дата урегулирования»). Облигации Apache, которые были выставлены и приняты в предложениях, будут выкуплены или обменены (в зависимости от обстоятельств), изъяты из обращения и аннулированы в Дату урегулирования. Оплата каждой серии облигаций APA, выпущенных в рамках предложений об обмене, будет гарантирована Apache на тех же условиях, что и гарантии по синдицированным кредитным линиям APA 2022 года. Эти гарантии будут действовать до тех пор, пока совокупная основная сумма задолженности по старшим облигациям и непогашенным облигациям в рамках существующих соглашений Apache не станет меньше 1 000 000 000 долларов США. Однако, если совокупная основная сумма такой задолженности составит менее 1 000 000 000 долларов США на Дату расчёта, то причина для таких гарантий перестанет существовать, и никакие гарантии в отношении облигаций APA не будут выдаваться. Предложения и ходатайства о согласии были сделаны на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Меморандуме о предложении и Заявлении о согласии от 3 декабря 2024 года («Меморандум о предложении»). Изменения были внесены в эти документы пресс-релизами от 17 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года. Компания DF King & Co., Inc., агент по тендерам и информационный агент по предложениям и запросам на согласие, уведомила APA о том, что по состоянию на дату истечения срока совокупные основные суммы облигаций Apache, указанные в таблице ниже, были законно предложены и не были законно отозваны в отношении предложений (и согласия, таким образом, были законно предоставлены и не были законно отозваны). <em>Источник: www.globenewswire.com</em>
0
