Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ГАЗПРОМ НЕФТЬ: АНАЛИЗ [SIBN]

ГАЗПРОМ НЕФТЬ: АНАЛИЗ [SIBN]

ГАЗПРОМ НЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции ГАЗПРОМ НЕФТЬ

11
Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Мнение: Финам. Топ-10 акций под дивиденды. Какие акции купить сейчас, чтобы получить дивиденды уже в этом году? На канале «Финам Инвестиции» говорим о дивидендных акциях, на которые точно стоит обратить внимание. МТС. По итогам 2023 года у компании ожидаются рекордные результаты за счет высокого темпа роста не только традиционного операторского бизнеса, но и новых направлений. Стратегия по выстраиванию экосистемы, включающая облачные сервисы, финансовые услуги и медиа, обещает компании дополнительные перспективы развития. С началом внедрения 5G в России в 2025-м и 26-м годах МТС расширит свои возможности не только в сфере передачи данных, но и в предоставлении инновационных услуг и интерактивного контента. Ну и стоит сказать о сроках и сумме IPO: размещение может пройти не в конце 2024 года, а уже этой весной, и стоить от 10 до 15 млрд рублей. Целевая цена акции МТС на сентябрь 2024 года составляет 343,4 руб., что предлагает апсайд в 23%. Мы ожидаем, что дивиденды за 2023 год будут выплачены на уровне 35 рублей на акцию, что соответствует доходности в 12,6%, с вероятной датой выплаты в конце июня или середине июля 2024 года. Для Сургутнефтегаза девальвация рубля в 2023 году стала точкой роста. Компания зафиксировала увеличение прибыли по РСБУ за счет валютной переоценки своего многомиллиардного резерва. Скажется ли это на размере дивидендных выплат и на что могут рассчитывать инвесторы? Если мы рассматриваем привилегированные акции, то в размере примерно 11,8 рублей на акцию. И это доходность более 19% ‒ очень хороший показатель на российском рынке. Такой уровень выплат нормой скорее не станет, но ожидаемые в середине июля дивиденды могут существенно поддержать интерес инвесторов. У Совкомфлота впечатляющий рост: за девять месяцев 2023 года выручка компании увеличилась на 54% и дошла до полутора миллиардов долларов. И это рекорд по чистой прибыли с маржей свыше 35%. В чем секрет успеха? Стабильные поставки сжиженного природного газа на основе долгосрочных контрактов. К этому стоит добавить, что при снижении летних ставок фрахта для танкеров Aframax и Suezmax, стоимость услуг Совкомфлота остается значительно выше, чем в предыдущие годы. С рекордным объемом транспортировок по Северному морскому пути в 2023 году и предстоящим присоединением 15 газовозов для проекта 'Арктик СПГ-2', компания ожидает дальнейшего роста. Прогнозируемые дивиденды за 2023 год составят 11,64 рубля на акцию. Чем Татнефть удивила рынок? Рекомендацией совета директоров выплатить дивиденды за III квартал 2023 года в размере 35,2 рубля на акцию ‒ это почти 102% от прибыли по РСБУ. До наступления мирового кризиса Татнефть выплачивала всю прибыль в виде дивидендов. Перерыв в выплате случился во времена нестабильности и отмены налоговых льгот. Что на сегодня? В текущих условиях ‒ без серьезных инвестиционных проектов и чистого долга ‒ Татнефть может вернуться к прежней практике. Это означает, что в течение следующих 12 месяцев выплаты могут достичь порядка 120 рублей на акцию, что представляет доходность в 17,2%. Ожидается, что ближайшие дивиденды, а это первая половина июля, окажутся на уровне 30,3 рублей на акцию. Северсталь вернулась к активной дивидендной политике и рекомендовала выплату в размере 191,5 рубля на акцию по итогам 2023 года, что соответствует 12% доходности. Это стало приятным сюрпризом, учитывая, что объем дивидендов составил 134% от свободного денежного потока (FCF) компании за год. При этом стоит учесть, что в 2024 году на свободный денежный поток может повлиять рост капитальных затрат на 64% до 119 миллиардов рублей. Однако наличие чистой денежной позиции указывает на то, что Северсталь сможет второй год подряд выплатить более 100% своего FCF в качестве дивидендов. Лукойл и самые привлекательные дивиденды в отрасли…при условии высоких цен на нефть в рублях и стратегии распределения среди акционеров свободного денежного потока. Согласно нашим прогнозам, ожидаемый размер дивидендов на год может составлять 1195 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 16,6%. За второе полугодие 2023 года предполагается выплата 650 рублей на акцию, с доходностью в 9% ‒ эти средства акционеры увидят в начале июля. Отдельный интерес вызывает предложение компании о выкупе акций у нерезидентов с 50-процентным дисконтом. При стабилизации рубля вероятность одобрения этой сделки возрастает. Это может положительно отразиться на стоимости акций Лукойла, если выкупленные акции будут аннулированы. Какой размер дивидендов стоит ожидать держателям акций Газпрома? Давайте по порядку: в 2023 году компании удалось сохранить свою долговую нагрузку ниже критической отметки в 2,5 по соотношению Net Debt/EBITDA ‒ финансовая устойчивость компании, как говорится, на лицо. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для выплаты 50% скорректированной прибыли в виде дивидендов. Согласно нашим ожиданиям, это приведёт к выплате 23 рублей на акцию, что соответствует доходности в 14,3% ‒ достойный показатель для российского рынка. Выплата дивидендов может быть запланирована на середину июля. Какие есть риски? По нашим расчетам, генерация свободного денежного потока (FCF) у компании остаётся отрицательной, что в будущем может повлиять на решение о дивидендах. Тем не менее, Газпром намечается как компания с потенциалом роста относительно базы 2023 года. Расширение экспорта в Китай и Среднюю Азию, проекты в сфере сжиженного природного газа (СПГ) и сотрудничество с Ираном могут стать катализаторами восстановления объёмов бизнеса к началу следующего десятилетия. Газпром нефть. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась головная компания, по итогам первых девяти месяцев 2023 года Газпром нефть увеличила норму выплат дивидендов с 50 до 70-75% прибыли по МСФО. Благодаря положительным тенденциям на рынке и управляемой долговой нагрузке, мы ожидаем, что данный уровень выплат сохранится и в ближайшем будущем. В таком контексте, дивиденды Газпром нефти могут достигнуть 105 рублей на акцию в течение следующих 12 месяцев, обеспечивая доходность на уровне 13%. При этом предполагается, что ближайшая выплата в размере 21 рубль на акцию за IV квартал будет анонсирована с датой отсечения в середине мая. Высокая доля премиального сорта ESPO в выручке, а также эффективная нефтепереработка позволят компании продолжить выигрывать от политики демпферных выплат. Компания Башнефть выигрывает от повышенных цен на нефть и политики сохранения демпферных выплат в полном объеме. Наши оценки показывают, что по итогам 2023 года дивиденды компании может достигнуть 250 рублей на акцию, что эквивалентно доходности на преференциальные акции в 12,1%. Дата отсечения дивидендных выплат ожидается в середине июля. Следует отметить, что норма выплат в Башнефти составляет всего 25% прибыли по МСФО, что ниже, чем у большинства крупных отечественных нефтедобывающих компаний. Существует перспектива повышения этого показателя, что могло бы привести к значительному увеличению дивидендной доходности. Однако точные сроки такого решения пока нельзя предугадать. Следует сказать и о дебиторской задолженности Башнефти перед Роснефтью. При её возврате, даже частичном, котировки акций компании могут улучшиться. В первые девять месяцев 2023 года Транснефть сумела увеличить прибыль на 46,6% благодаря индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинению маршрутов экспорта. Это, по нашим расчетам, может привести к выплате дивидендов в размере 196,6 рубля на акцию за год, что равно доходности в 11,8% на преференциальные акции. Выплата ожидается в середине июля, причем в качестве дополнительного стимула для роста акций выступает решение о сплите в соотношении 1 к 100, что делает бумаги доступнее для розничных инвесторов и способствует диверсификации. Автор: Борискин Максим. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / ГАЗПРОМ НЕФТЬ - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
  • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
  • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
    В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

  • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

  • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
    Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

  • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

  • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

  • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
    Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

  • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

  • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
    Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

  • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

  • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
    Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

  • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

  • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
    Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

  • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

  • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

  • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
    Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

  • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

  • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
    Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

  • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

  • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
    РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

  • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

  • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
  • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
    Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

  • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

  • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

  • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

  • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
    РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

  • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

  • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
    Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

  • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

  • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
    Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

  • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

  • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
    Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

  • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

  • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
    Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

  • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

  • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

  • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
    Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

  • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?