Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ФАБРИКА ПО: АНАЛИЗ [FIAI]

ФАБРИКА ПО: АНАЛИЗ [FIAI]

ФАБРИКА ПО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

FabricaONE.AI объявляет о начале сбора заявок в рамках IPO

1 531

    Сезон IPO продолжается — уже 30 апреля на отечественный рынок выйдет ещё одна публичная IT-компания FabricaONE.AI, которая является ведущим российским разработчиком ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ). Немного про параметры размещения: — ценовой ориентир: 25 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 14 млрд руб. (без учета средств, привлекаемых в IPO); — размер сделки не менее 2 млрд руб. с форматом cash-in (привлекают средства на дальнейшее развитие бизнеса); — предложение доступно как для квалифицированных инвесторов, так и неквалам. ВАЖНО Если брать в целом по сектору, то публичные IT-компании торгуются в диапазоне 5–7х по EV/EBITDA. По параметрам сделки выходит, что компания идет по оценке вполовину ниже — ок. 3,2х. Это весомый дисконт — инвестору явно дают возможность заработать на будущем росте. Выглядит это предложение крайне привлекательно. Ключевое преимущество компании над остальными представителями IT-отрасли заключается в модели «единого окна», что предполагает заказную разработку тиражного и промышленного ПО, услуги IT-консалтинга, сервисы интеграции и поддержки, а также сервисы обучения. По сути, FabricaONE.AI — первый чистый AI-эмитент. Прямых аналогов такому на российском рынке ещё не было. В то же время на звонке с блогерами менеджмент компании дал трехлетний гайденс: рост выручки 18–22% в год и повышение рентабельности до 24–28%. Компания выходит на рынок с дисконтом, что в текущих реалиях весьма позитивно. Сам дисконт можно объяснить консервативной конъюнктурой и тем, что компания является новичком. С другой стороны, FabricaONE.AI имеет сильную полносервисную модель, включающую всё необходимое для цифровой трансформации с ИИ, а также диверсифицированный портфель заказчиков. Если у компании получится реализовать собственные прогнозы, текущая оценка может оказаться привлекательной точкой входа. Кроме того, одним лишь ростом дело не ограничится — инвесторы, которые войдут на IPO и будут в реестре на дату отсечки в 3 квартале, получат дивиденды в размере 400 млн руб. (25% от NIC), при дальнейшей регулярной дивполитике 25–50% от NIC на ежегодной основе. Пару дней назад лично удалось поприсутствовать на звонке менеджмента с блогерами, на котором подробно рассказывали, как ИИ меняет промышленность. Привели в пример «Норникель», который при помощи ИИ сократил срок ремонтов на 10%. «Аэрофлот», у которого 40% звонков обслуживается без человека. X5, которые повысили эффективность прогнозирования на 30%. В общем, довольно интересно, и, что самое главное, — это всё реальные работающие кейсы. Из важного менеджмент также подтвердил, что 95–100% привлеченных средств с IPO будут направлены на M&A сделки. Ключевыми целями выступают: промышленная автоматизация, AI-ассистенты для ритейла, а также малые языковые модели. Резюмируя, компания имеет качественный, диверсифицированный бизнес и выходит на рынок с оценкой ниже других публичных представителей отрасли. В целом кейс интересный — понаблюдаю. Напоминаю, что сбор заявок завершается 29 апреля, а старт торгов запланирован на 30 апреля. Данный материал носит информационный характер и [не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией](https://mondiara.com/communities?open=community-1163) или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги. Источник: Фундаменталка

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ФАБРИКА ПО - прогноз цены акций, аналитика и мнения - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
      Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым главой Военного комитета НАТО. Об этом сообщил адмирал Каво Драгоне
    • Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
      Камболов побеждает на выборах президента Южной Осетии с 85,12% голосов, сообщает ЦИК
    • В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты
      В России сеть 6G могут запустить не ранее 2030 года, рассказали РИА Новости эксперты

    • Массовое производство российских электромобилей «Атом» запущено на заводе «Москвич», сообщает пресс-служба бренда

    • Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме
      Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России, сообщили в Белом доме

    • Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на Генассамблее ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила в интервью ТАСС Мария Захарова

    • Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан вышла в лидеры нового голосования по кандидатам на пост генсека ООН. Об этом сообщил ТАСС источник в организации

    • Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября
      Додик сообщил, что надеется встретиться с Путиным в ходе визита в Москву 29 сентября

    • Роберт Фицо из-за болезни отменил запланированный визит на Украину. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает TASR

    • Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров
      Никакого материального эффекта в отношениях России и США пока нет и не предвидится, отметил Лавров

    • Владимир Путин поздравил Моди с днем рождения, сообщили в Кремле. Президент РФ поблагодарил премьера Индии за теплый прием в Нью-Дели, назвав переговоры содержательными и продуктивными

    • Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире
      Трамп выразил надежду, что rконфликт с Ираном близится к завершению. Тегеран, по его мнению, стремится к заключению соглашения о мире

    • Трамп требует от ФРС снизить процентную ставку до 1%, потому что США — «лучший кредитор в мире» с большим отрывом от остальных

    • Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд
      Каллас оценила общий объем европейской помощи Украине в €220 млрд

    • Гутерриш назвал деэскалацию главным приоритетом на Ближнем Востоке. Он также призвал полностью восстановить и уважать права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах в соответствии с международным правом

    • РФ готова и к двусторонним, и к трехсторонним переговорам по Украине, никогда от них не отказывалась. Больших иллюзий насчет предложений переговоров по Украине Россия не питает, подчеркнул Лавров

    • Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию
      Контакты с американцами продолжаются и будут продолжены, заявил Рябков, комментируя инициативу по энергетическому перемирию

    • ШОС выступает за разработку международного документа по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев

    • Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков
      Кремль считает хорошей инициативой идею Трампа об энергетическом перемирии, заявил Песков

    • Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по Украине, заявил Лавров

    • РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров
      РФ приветствует заинтересованность США содействовать урегулированию на Украине, главное, что они понимают первопричины конфликта, заявил Лавров

    • Около 200 нелегалов каждый день добровольно возвращаются из Сеуты в Марокко, сообщил премьер Испании Педро Санчес

    • Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
      Эмиссар Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко, сообщает «Пул первого»
    • Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink
      Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом президент Сербии заявил в эфире телеканала Pink

    • Рост цен на газ в Европе — это закономерный результат провальной энергетической политики евробюрократов, считает Кирилл Дмитриев

    • США могут претендовать на контроль над иранской нефтью, заявил Трамп. «В конечном счете мы уйдем, если только мы не решим задержаться и оставить себе нефть, как в Венесуэле», — заявил американский лидер

    • США будут одними из первых западных стран, кто восстановит экономические связи с РФ. Такое мнение выразил Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям»

    • РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков
      РФ не исключает, что в октябре будут трехсторонние переговоры по Украине, сообщил Песков

    • Китай создаст для стран БРИКС площадку доступа к технологиям ИИ с открытым кодом и доступом, заявил Си Цзиньпин

    • Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»
      Украина была одной из главных тем во время двусторонних встреч Путина на полях БРИКС, сообщил Ушаков «Известиям»

    • Встреча Путина с Зеленским на саммите G20 в Майами (США) в декабре невозможна, заявил Песков агентству AFP. Он также повторил, что встреча может состояться только в Москве

    • Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди
      Итоговая декларация 18-го саммита БРИКС единогласно принята в Нью-Дели, сообщил Моди

    • Си Цзиньпин заявил, что КНР в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет его 19-й саммит, сообщает Центральное телевидение Китая

    • Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»
      Возможность поездки Путина на саммит G20 пока даже не обсуждалась, рассказал Ушаков «Известиям»

    • Партия «Альтернатива для Германии» выразила готовность участвовать в бизнес-форуме между Россией, США и Германией, сообщил Дмитриев. Он подчеркнул, что диалог с бизнесом западных стран важен для России

    • Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»
      Лукашенко заявил, что его сын Николай служит в армии «в самом сложном подразделении»

    • Добыча нефти в Венесуэле удвоится к концу 2027 года, заявил Крис Райт. По его словам, военные действия в Венесуэле открыли дверь для значительного увеличения нефтедобычи

    • Кая Каллас признала, что отношения ЕС и США при нынешней администрации во главе с Трампом «подвергаются серьезному испытанию»

    • Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»
      Делегаты съезда республиканцев приветствовали Вэнса как следующего президента США. Во время выступления Вэнса присутствовавшие начали скандировать слова «сорок восьмой»

    • Трамп утверждает, что США не ведут конфликт с Ираном в полную силу из-за выборов: «Ну, возможно, я не делаю этого из-за выборов. Понимаете? Хочу, чтобы все оставалось»

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?