Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ГАЗПРОМ [анализ] [GAZP]

ГАЗПРОМ [анализ] [GAZP]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции ГАЗПРОМ. Тикер: GAZP

2
Прогноз. Прогноз цены. Анализ. Аналитика. Мнение экспертов. Акции ГАЗПРОМ. Тикер: GAZP

Мнение: БКС Мир Инвестиций. "Газпром" может потерять 10% оставшихся экспортных поставок в Европу и Турцию. Австрийская OMV может быть вынуждена расторгнуть контракт с Газпромом, сообщает Коммерсантъ и другие источники. Такой риск появился после того, как неназванная европейская компания подала иск по поводу договоренностей OMV с Газпромом о платежах. Газпром может потерять 10% оставшихся экспортных поставок в Европу и Турцию из-за решения европейского суда. Анализ: Негативно. Контракт с OMV на поставки в объеме до 8 млрд куб. м газа ежегодно - крупнейший из оставшихся у Газпрома в Европе. В прошлом году Газпром экспортировал 4.8 млрд куб. м в Австрию. При текущей цене европейского газа около $350/тыс. куб. м, это эквивалентно доходам в размере от $1.7 млрд до $2.8 млрд, которые могут быть утрачены. Хотя по оценкам Коммерсанта, угроза не так велика и оценивается в $1.4 млрд, сумма все равно значительная для компании в текущих реалиях. Когда компания экспортировала 175 млрд куб. м в год в Европу и Турцию, потеря 5 млрд куб. м была бы нежелательной, но не очень существенной в общем масштабе. При экспорте всего 45 млрд куб. м в 2023 г., эти объемы составляют более 10% от текущего объема экспорта Газпрома. У нас нейтральный взгляд на бумагу, которая торгуется с P/E 2024-25п 4.1x, с премией 10% к историческому среднему уровню. Автор: Смит Рональд. [Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией]

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?