Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РУСАГРО [анализ] [RAGR]

РУСАГРО [анализ] [RAGR]

АНАЛИЗ АКЦИЙ

Финансовый обзор Русагро за первый квартал 2025: сегменты, риски и прогноз по акциям

9 536
Финансовый обзор Русагро за первый квартал 2025: сегменты, риски и прогноз по акциям

«Русагро»: сила бизнеса в условиях корпоративных рисков. Компания показывает неплохие результаты, и отчет за первый квартал подтверждает это. Выручка выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, что впечатляет на фоне сложной рыночной ситуации. Однако результаты в разных сегментах оказались разными. Основной драйвер роста — мясной сегмент, где важную роль сыграла консолидация «Агро-Белогорье». Этот актив теперь обеспечивает 10% выручки компании, что делает его значимой частью бизнеса. Также положительно сказались продажи сырого растительного масла благодаря оптимизации логистики. Однако есть и слабые результаты. Производство и продажа сахара снизились из-за плохого урожая свеклы, а реализация пшеницы и масличных культур упала на 73% и 66% соответственно. Но есть надежда на восстановление во втором полугодии, если погода не подведет. Сейчас главная проблема «Русагро» — не финансовые показатели, а проблемы мажоритарного акционера, которого обвиняют в мошенничестве и, возможно, взяточничестве. Это создает серьезные риски для бизнеса, включая изъятие активов, смену контроля и давление на миноритариев. Поэтому в наш прогноз по акциям «Русагро» вложен дополнительный дисконт, учитывающий эти риски. Текущий прогноз — около 140 рублей за акцию на год. Без проблем у акционера потенциал акций был бы выше, но сейчас инвесторы справедливо требуют премию за риски. Источник: Invest Assistance

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

25ac12c4-48cf-4bb6-a157-d0abf096f08a.png

[mondiara.com](https://mondiara.com) - больше, чем социальная сеть. [mondiara.com](https://mondiara.com) - твой лучший друг в мире инвестиций.

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?