Назад
APA [новости]
АКЦИИ США
Компания APA рассматривает возможность приобретения частных облигаций на общую сумму 850 миллионов долларов
<strong>Компания APA рассматривает возможность приобретения частных облигаций на общую сумму 850 миллионов долларов.</strong> Сегодня компания APA (код NASDAQ: APA) объявила о том, что она выпустила два вида облигаций: 1. Облигации с совокупной основной суммой 6,10% годовых на сумму 350 миллионов долларов США с погашением в 2035 году. 2. Облигации с совокупной основной суммой 6,75% годовых на сумму 500 миллионов долларов США с погашением в 2055 году. Оба вида облигаций были выпущены в рамках частного предложения, которое освобождено от требований регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Ожидается, что валовая выручка от размещения облигаций составит около 846 миллионов долларов США. Размещение планируется завершить 10 января 2025 года при условии выполнения обычных условий закрытия. APA планирует использовать средства от размещения облигаций для частичного погашения определённой непогашенной задолженности, выпущенной компанией Apache Corporation, полностью принадлежащей дочерней компании APA. В рамках плана компания планирует выкупить часть непогашенной задолженности Apache Corporation в виде наличных тендерных предложений по нескольким сериям её облигаций, которые были выпущены 3 декабря 2024 года. Максимальная совокупная цена покупки составит 869 миллионов долларов США, включая накопленные и невыплаченные проценты. Дата расчётов по тендерным предложениям и одновременным предложениям об обмене определённой непогашенной задолженности Apache на новые облигации, выпущенные APA, назначена на 10 января 2025 года («Дата расчётов по тендеру»). Первоначально облигации будут обеспечены Apache до тех пор, пока совокупная основная сумма задолженности по старшим облигациям и непогашенным облигациям в рамках существующих эмиссионных соглашений Apache не станет менее 1 миллиарда долларов США. Если совокупная основная сумма задолженности составит менее 1 миллиарда долларов США на Дату расчёта по тендеру, то необходимость в обеспечении отпадёт, и гарантии по облигациям предоставляться не будут. Облигации будут доступны только квалифицированным институциональным инвесторам, которые соответствуют требованиям Правила 144A Закона о ценных бумагах, а также некоторым иностранным инвесторам, не являющимся гражданами США, при совершении сделок за пределами Соединённых Штатов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любого штата или другой юрисдикции. Их размещение и продажа в Соединённых Штатах возможны только после регистрации или получения освобождения от требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и законами штата о ценных бумагах или голубом небе и иностранными законами о ценных бумагах. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке каких-либо ценных бумаг. <em>Источник: www.globenewswire.com</em>
0
