Goldman и Morgan Stanley продали облигации на общую сумму 11 миллиардов долларов
Goldman и Morgan Stanley продали облигации на общую сумму 11 миллиардов долларов. В среду два крупных банка Уолл-стрит, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, объявили о продаже облигаций инвестиционного уровня на общую сумму 11,3 миллиарда долларов. Оба финансовых учреждения опубликовали отчеты о прибылях, которые превзошли ожидания аналитиков. Эти продажи произошли на следующий день после того, как их конкурент JPMorgan Chase & Co. также выпустил долговые обязательства на фоне высокого спроса инвесторов, после того как объявил о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала. Goldman Sachs продал облигации на сумму 5,5 миллиарда долларов двумя частями, как сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он попросил не раскрывать его имени, чтобы обсудить частные детали. По словам источника, более длинная часть предложения Goldman, 11-летняя ценная бумага с фиксированной и плавающей ставкой, принесла доходность на один процентный пункт выше, чем у казначейских облигаций. Ранее обсуждалась цена в диапазоне от 1,25 до 1,3 процентного пункта. Представитель Goldman Sachs отказался от комментариев. Продажа состоялась на следующий день после объявления о росте прибыли компании на 45% в третьем квартале. Трейдеры Goldman Sachs зафиксировали лучший квартал за последние три года, а комиссионные посредников превзошли прогнозы по всем ключевым направлениям бизнеса. В свою очередь, Morgan Stanley продал долг на сумму 5,75 миллиарда долларов тремя частями в среду, как сообщил другой источник, также пожелавший остаться анонимным. Самая длинная часть предложения — шестилетняя ценная бумага с фиксированной и плавающей ставкой — принесла доходность на 0,82 процентных пункта выше, чем у казначейских облигаций, после более ранних обсуждений в районе 1 процентного пункта, сказал этот источник. Представитель Morgan Stanley также отказался от комментариев. Продажа облигаций Morgan Stanley произошла после того, как в среду утром банк сообщил о росте прибыли на 32% за третий квартал. Его подразделение по управлению благосостоянием и бизнес с фиксированным доходом превзошли ожидания, а выручка от торговли выросла на 13%. Ожидалось, что шесть крупнейших банков Уолл-стрит воспользуются сильным аппетитом инвесторов и узкими спредами, чтобы продать облигации на сумму до 24 миллиардов долларов после публикации результатов. Продажа JPMorgan во вторник привлекла около 34 миллиардов заказов, что позволило гиганту Уолл-стрит увеличить окончательный размер сделки до 8 миллиардов долларов с более ранних обсуждений в диапазоне от 6 миллиардов до 7 миллиардов. Банк отчитался о доходах в пятницу. По словам осведомленных источников, Goldman Sachs и Morgan Stanley выступили в качестве единственных букраннеров своих размещений. Автор: Will Kubzansky. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ