Новости по компании BOEING
Источники сообщают, что Boeing оттачивает план финансирования на сумму 15 миллиардов долларов, чтобы пережить кризисы. Boeing близка к реализации плана по привлечению около 15 миллиардов долларов за счет обыкновенных акций и обязательных конвертируемых облигаций, поскольку производитель самолетов пытается укрепить свое финансовое положение, ухудшившееся из-за забастовки, однако сроки остаются неясными, сообщили агентству Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией. Компания заявила во вторник в регулирующих документах, что она может привлечь до $25 млрд в акциях и долговых обязательствах, при этом ее инвестиционный кредитный рейтинг находится под угрозой. Один из источников предупредил, что продажа на $15 млрд может оказаться недостаточной для Boeing, чтобы справиться с текущими кризисами. Boeing также рассматривает возможность структурированной финансовой сделки по привлечению до 5 миллиардов долларов, которая могла бы напоминать секьюритизацию части выручки дочерней компании, согласно отдельному источнику, знакомому с ее планами финансирования. Boeing не ответила немедленно на запрос о комментарии по плану секьюритизации, о котором ранее не сообщалось. Аэрокосмический гигант столкнулся с возросшим контролем со стороны регулирующих органов, ограничениями производства и потерей доверия со стороны клиентов с тех пор, как в начале января в воздухе оторвало дверную панель самолета 737 MAX. Акции выросли на 1% в среду, но в этом году упали более чем на 40%. Компания Boeing весь год тратила огромные суммы денег, что привело к ее заявлениям во вторник о том, что она привлечет деньги на рынках капитала, а также о том, что она заключила кредитное соглашение на сумму 10 миллиардов долларов с крупнейшими кредиторами: Bank of America, Citibank, Goldman Sachs и JPMorgan. Четыре источника среди инвесторов и банков сообщили, что представители этих кредиторов интересуются возможностью комбинированного предложения новых акций и обязательной конвертируемой облигации — гибридной облигации, которая может быть конвертирована в акции в заранее определенную дату или ранее. По словам источников, компания планирует продать новые акции на сумму около 10 миллиардов долларов, а также обязательные конвертируемые облигации на сумму около 5 миллиардов долларов. Один из четырех источников сообщил, что цена сделки должна была быть установлена вскоре после отчета Boeing о доходах за третий квартал 23 октября. Но другой источник инвесторов сообщил, что компания пыталась избежать повышения во время месячной забастовки, которая, по оценкам аналитиков, обходится в десятки миллионов долларов в день. «Сроки увеличения акционерного капитала пока неясны, но участники рынка единодушны в том, что это следует сделать после того, как забастовка будет прекращена, а прибыль позволит оценить ее влияние на текущие и будущие денежные потоки», — сказал Майкл Барр, старший аналитик Neuberger Berman. По словам двух источников, хотя Boeing израсходовала меньше свободных денежных средств, чем ожидалось, в третьем квартале у авиапроизводителя может не остаться иного выбора, кроме как принять меры до окончания забастовки, чтобы защитить свой инвестиционный рейтинг. Акции Boeing выросли после объявления о финансировании, что позволяет предположить, что некоторые инвесторы считают, что дно уже достигнуто. Один из источников инвесторов сообщил, что трехлетние обязательные конвертируемые облигации с годовой купонной ставкой 7–8%, которые можно конвертировать в акции с премией на 20% по сравнению с текущей ценой акций, могут привлечь высокий спрос. Ожидается, что финансирование смягчит удар для существующих акционеров, доля которых в капитале может сократиться при выпуске компанией новых акций. Обязательная конвертируемая опция рассматривалась, поскольку рейтинговые агентства могут рассматривать такие гибридные облигации как акционерный капитал, что означает, что их выпуск не увеличит долг в той же степени, что и продажа облигаций. Они более дружественны к существующим акционерам, поскольку конвертация акций произойдет через пару лет и будет иметь премию. Привлечение акционерного капитала является единственным вариантом финансирования для обремененной долгами компании Boeing, которая намерена защитить свои инвестиционные рейтинги. Три ведущих рейтинговых агентства — S&P, Moody's и Fitch — предупредили, что снизят рейтинги Boeing до мусорного, если компания привлечет новые облигации, не погасив около 11 миллиардов долларов долга со сроком погашения до 1 февраля 2026 года. Авторы: Shankar Ramakrishnan,Echo Wang,Tim Hepher. Источник: www.reuters.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ