JPMorgan продает корпоративные облигации на сумму 8 миллиардов долларов после публикации прибыли
JPMorgan продает корпоративные облигации на сумму 8 миллиардов долларов после публикации прибыли. Во вторник JPMorgan Chase & Co. успешно провела размещение американских корпоративных облигаций инвестиционного уровня на сумму 8 миллиардов долларов, что стало кульминацией череды положительных финансовых результатов, опубликованных ведущими банками Уолл-стрит в пятницу. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, крупнейший кредитор в США по объему активов реализовал облигации в четыре этапа. Ранее, по словам других источников, с инвесторами велись переговоры о размещении облигаций на сумму от 6 до 7 миллиардов долларов. Банк получил около 34 миллиардов долларов в виде заказов, что позволило ему увеличить окончательный размер сделки. Самая длинная часть предложения — 11-летняя ценная бумага с фиксированной и плавающей ставкой — предлагала доходность на 0,92 процентных пункта выше, чем у казначейских облигаций, после первоначальных обсуждений в диапазоне 1,15–1,20 процентных пунктов, как сообщил один из источников, который не стал раскрывать свою личность из-за конфиденциальности деталей. Представитель JPMorgan отказался от комментариев. Продажа облигаций последовала за неожиданными новостями о росте чистого процентного дохода за третий квартал и повышением прогноза по основному источнику дохода, даже несмотря на ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в США. JPMorgan, а также Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и Citigroup Inc. опубликовали отчеты о торговых операциях с акциями и инструментами с фиксированным доходом, которые превзошли оценки аналитиков за три месяца, закончившихся 30 сентября. Для трейдеров акций каждой компании это был лучший третий квартал за всю историю. Согласно недавней исследовательской записке, опубликованной кредитным аналитиком JPMorgan Кабиром Каприханом, крупнейшие банки Уолл-стрит могут привлечь от 20 до 24 миллиардов долларов после публикации результатов, что превышает 15 миллиардов долларов, которые они обычно занимали в октябре за предыдущее десятилетие. Кредиторы пользуются узкими кредитными спредами и высоким спросом со стороны инвесторов. Один из осведомленных источников сообщил, что JPMorgan является единственным организатором продажи облигаций и намерен использовать вырученные средства на общие корпоративные цели. Авторы: Caleb Mutua, Olivia Raimonde и Brian Smith. Источник: www.bloomberg.com
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ