Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БИРЖА США [новости]

БИРЖА США [новости]

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ МИРА

China Resources Beverage привлекает 5,04 млрд HKD на успешном IPO, отражая растущий интерес инвесторов

12
China Resources Beverage привлекает 5,04 млрд HKD на успешном IPO, отражая растущий интерес инвесторов

China Resources Beverage привлекает 5,04 млрд HKD на успешном IPO, отражая растущий интерес инвесторов Первичное публичное размещение акций (IPO) компании China Resources Beverage (CR Beverage), специализирующейся на производстве бутилированной воды, прошло по максимальной цене в ожидаемом диапазоне и позволило привлечь до 5,04 миллиарда гонконгских долларов (650 миллионов долларов США). Компания из Шэньчжэня выставила на продажу 347,8 миллиона акций по цене 14,50 гонконгских долларов за штуку, что приводит к рыночной капитализации около 4,39 миллиарда долларов США. IPO вызвало сильный интерес со стороны розничных инвесторов: предложение в гонконгском транше превысило спрос более чем в 200 раз, а на международной книге наблюдалось многократное превышение. Это активировало механизм обратного выкупа, который позволит гонконгской книге приобрести 40% акций против первоначальных 11%. В случае превышения спроса над предложением будет реализован опцион на 52,2 миллиона акций, что увеличит привлеченные средства до 747 миллионов долларов США. Торги начнутся в среду на Гонконгской фондовой бирже. Совместными спонсорами размещения выступают UBS, BOCI, Citic и Merrill Lynch. Согласно проспекту эмиссии, IPO привлекло девять основных инвесторов, которые намерены приобрести акции на сумму 310 миллионов долларов, что составляет почти половину общего предложения. Главным инвестором является UBS Asset Management, который получает треть основной доли. CR Beverage, одна из первых компаний в Китае, занявшихся производством бутилированной воды, стала вторым по величине игроком в этом секторе после Nongfu Spring, которая провела IPO в Гонконге в 2020 году, привлекши 1,01 миллиарда долларов США. В 2023 году продажи наиболее известного продукта компании, воды C’estbon, достигли 39,5 миллиарда юаней, также в ассортимент входят бренды Afternoon Tea и Fire Coffee. Текущее IPO проходит на фоне возросшей активности на рынках капитала Гонконга. В прошлом месяце компания Midea Group провела IPO, привлекая 4,6 миллиарда долларов, что стало крупнейшим размещением в Гонконге за последние три года и вторым в мире в 2023 году. Среди других компаний, планирующих IPO на Гонконгской фондовой бирже, находятся логистическая компания SF Express, косметический гигант Mao Geping и JD Industrials, дочерняя компания JD.com, предоставляющая технологии и услуги для промышленной цепочки поставок. Эти события указывают на улучшение настроений на рынке и активизацию листинговой деятельности в регионе, поддерживаемую экономическими инициативами Пекина. Почти треть выручки от IPO будет направлена на стратегическое расширение, оптимизацию цепочки поставок и развитие производства. Остальные средства будут использованы для исследований и разработок, цифровизации, а также для слияний и поглощений. Источник: www.scmp.com

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / ФОНДОВЫЕ РЫНКИ МИРА

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?