Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Герман Батц

Герман Батц

ГЕРМАН БАТЦ

Геополитика давит на нефть, Berkshire наращивает байбэк — обзор ключевых трендов на мировых рынках

576

    Отсутствие прорыва в Ормузском проливе и отчет Berkshire Hathaway – в центре внимания инвесторов Иран–США: прорыва по Ормузскому проливу не произошло. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не ведет прямых переговоров с Вашингтоном, а лишь обменивается сообщениями через посредников. Иран выдвинул новые, по большей части повторяющиеся, условия для открытия пролива: полная отмена санкций, прекращение морской блокады и приостановка военных операций – по сути, возврат к июньскому соглашению. В интервью Axios Трамп заявил, что США «не выдают своих эмоций» и лишь «полу-ведут переговоры» с Ираном, надеясь, что экономическое давление и высокая инфляция вынудят Тегеран пойти на уступки. Эскалация на втором фронте – Йемен и Персидский залив. ОАЭ сообщили о ракетном ударе Ирана по танкеру, связанному с ADNOC, в проливе; жертв нет. Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку дрона на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане, в отместку за нарушение саудовскими дронами воздушного пространства Йемена – что фактически открывает второй фронт параллельно с Ормузским проливом. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что к воскресенью 55 торговых судов уже были перенаправлены (по сравнению с 35 на предыдущей неделе), два были нейтрализованы и еще два были досмотрены в рамках морской блокады. Нетаньяху отвергает план Трампа по Газе. Выступая перед правым кабинетом, премьер-министр Израиля вновь отверг 15-пунктный план Трампа, заявив, что военные не выйдут, пока ХАМАС не будет разоружен, хотя на самом деле Израиль приостановил крупные операции в Газе под давлением Вашингтона. Источники в Белом доме полагают, что администрация рассматривает эти заявления как часть израильской предвыборной кампании и не видит в них реального препятствия для плана. Рынок труда США и ожидания в отношении ФРС. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости за июль (NFP: -23 тыс. при прогнозе +80 тыс.) привел к снижению вероятности повышения ставки ФРС в сентябре с 67% до примерно 44%, согласно CME FedWatch. Рынки теперь ожидают публикации ключевого индекса потребительских цен (CPI) в среду, который может вновь сдвинуть эти ожидания в любом направлении. Однако доходность 10-летних казначейских облигаций США остается высокой – около 4,655%, вблизи уровня 4,70%, что говорит о том, что рынок облигаций не в полной мере разделяет энтузиазм фондового рынка. Уолл-стрит завершила неделю на рекордных максимумах, но пятничный энтузиазм омрачен выходными неопределенностями вокруг Ормузского пролива. S&P 500 закрыл прошлую неделю на историческом максимуме, показав лучшую неделю с апреля, чему способствовали более слабые данные по рынку труда и надежды на то, что ФРС воздержится от повышения ставок. Однако фьючерсы на понедельник демонстрируют смешанную динамику в ответ на комментарии Арагчи – US500 вырос чуть менее чем на 0,2%, а US100 – на 0,25%. Азия позитивно реагирует на пятничный рост Уолл-стрит, частично игнорируя геополитическую напряженность. Nikkei 225 вырос примерно на 1,7–2% благодаря импульсу от ИИ/чипов с Уолл-стрит, хотя неопределенность на Ближнем Востоке ограничивает дальнейший рост. KOSPI вырос примерно на 0,5–0,8% благодаря южнокорейским производителям чипов, в то время как Kosdaq взлетел более чем на 5%, что вызвало срабатывание автоматического ограничителя торгов на фоне закрытия коротких позиций. Hang Seng вырос примерно на 0,7%, в то время как ASX 200 немного снизился; в резюме июльского заседания Банк Японии указал на растущий риск превышения инфляции, при этом некоторые члены склонялись к более быстрым темпам повышения процентных ставок в сентябре. Китай: инфляция замедляется, экономика под давлением, и вдобавок мощный тайфун. Потребительская инфляция (CPI) в Китае выросла всего на 0,5% в годовом исчислении в июле – самый слабый показатель с января и ниже прогнозов (0,8%), в то время как цены производителей (PPI) выросли на 3,5%, также ниже консенсус-прогноза в 3,8% – признак ослабления ценового давления и внутреннего спроса. Вдобавок к этому тайфун «Дельфин» – самый сильный в этом году – обрушился на провинцию Чжэцзян, вынудив эвакуировать более миллиона человек и остановив морские операции. USD/JPY: Пара восстанавливается после падения в пятницу вслед за данными по NFP, но направление остается неясным. Обменный курс упал с 158,30 до около 156,70 после слабого отчета по рынку труда, затем отскочил и направился обратно к 158,20. Ключевым событием недели станет публикация американского CPI в среду – любой результат ниже «горячего» сценария ограничит дальнейший рост доллара. Риск валютной интервенции сдерживает рост в направлении 160, в то время как сценарий снижения к 155–156 потребовал бы как более холодной инфляции в США, так и деэскалации на Ближнем Востоке. Сырьевые товары: нефть и газ растут на фоне опасений вокруг Ормузского пролива; золото приближается к рекордным максимумам. Brent выросла примерно на 1–2% до около $84,4 за баррель, в то время как WTI выросла примерно на 1,7–2% до около $78,4–78,8 за баррель, после того как движение через Ормузский пролив в пятницу сократилось до всего 8 подтвержденных проходов (-33% за день); Citi повысил прогноз по Brent на третий квартал до $80. Природный газ (NATGAS) растет больше всех среди классов активов – на 2,67% до 2,735–2,745, отражая общие опасения в энергетике. Золото слегка снижается (-0,12%) до $4 335–4 336 после достижения семинедельного максимума в ответ на слабые данные по рынку труда, хотя UBS отмечает краткосрочные риски, сохраняя при этом целевой уровень $5 000. Серебро умеренно растет (+0,45%) до 63,74–63,83. Компании: Berkshire Hathaway высвобождает денежные средства, Meta под давлением в Индии. Новый генеральный директор Berkshire Грег Абель увеличил обратный выкуп акций до $4,5 млрд во втором квартале (по сравнению с $235 млн в первом) и, после 14 кварталов чистого продавца акций, стал чистым покупателем с чистыми покупками почти на $20 млрд, включая $10 млрд в Alphabet; операционная прибыль выросла на 16% до $12,98 млрд, в то время как денежные средства снизились с рекордных $397,4 млрд до $365,5 млрд. Крупные нефтяные компании (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) получили рекордные $48 млрд прибыли и почти $90 млрд денежных средств во втором квартале на фоне цен на нефть, подогреваемых войной, что вызвало критику Трампа и новые призывы к введению налога на сверхприбыль, который Португалия уже ввела. Криптовалюты и резюме торговой сессии. Биткоин немного снизился (-0,22%) до $64 905–65 095, отставая от роста на рынках акций и сырьевых товаров, что говорит о том, что в последние часы капитал перетекал больше в нефть, газ и азиатские технологические индексы, чем в цифровые активы. Сегодняшняя европейская сессия, вероятно, будет определяться дальнейшими событиями вокруг Ормузского пролива и Газы, а также ожиданием американских данных по CPI в среду – при отсутствии значимых макроэкономических данных в понедельник внимание инвесторов также будет направлено на отчеты о прибыли компаний на этой неделе, таких как On Holding, Cava, Super Micro и CoreWeave. Инвестировать в акции компаний, фьючерсы на металлы и другие активы вы можете в компании ТехноИнвест Групп С Уважением Батц Герман Начальник отдела продаж ООО «ТехноИнвест Групп» | Банковский холдинг ОАО «Технобанк» https://investtb.by +375 29 757 40 85 +375 25 776 02 59 ▫️ [Мой телеграм](https://t.me/the_ultima_trading) e-mail: herman.v@investtb.by Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГЕРМАН БАТЦ

    EXPRESS NEWS

    • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

    • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
      Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

    • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

    • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

    • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

    • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
      Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

    • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

    • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
      Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

    • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

    • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
      Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?