Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества Герман Батц

Герман Батц

ГЕРМАН БАТЦ

Падение нефти на фоне паузы конфликта США и Ирана: Brent −5,8%, реакция рынков и риски Ормузского пролива

1 244

    Ускорение падения цен на нефть за выходные США и Иран объявили о взаимной паузе в военных атаках после двух недель американской бомбардировочной кампании Вашингтон приостановил воздушные удары после того, как советники предупредили, что запасы целей и вооружений на исходе, в то время как Тегеран заявил, что воздержится от ответных действий «до тех пор, пока США сохраняют паузу». Это уже вторая подобная разрядка с июня (первый меморандум провалился через месяц), Ормузский пролив де-факто остаётся закрытым (1–3 судна в день против обычных нескольких десятков), а стороны по-прежнему далеки от достижения соглашения по обогащению урана. Дополнительным источником напряжённости стала атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море, которую Тегеран назвал «враждебным актом» против Киева. На экономическом фронте в пятницу вступила в силу новая волна пошлин Трампа На текущий момент (10–12,5% на 60 торговых партнёров, включая ЕС, Китай, Великобританию и Канаду) в рамках Секции 301 Закона о торговле 1974 года, что обошло предыдущие правовые ограничения после февральского решения Верховного суда – рынок отреагировал спокойно, так как этот шаг ожидался, но стратеги предупреждают, что теперь это структурный, а не временный фактор риска для глобального роста. Ключевое событие недели – заседание ФРС (28–29 июля) под председательством Кевина Уорша – рынок в настоящее время закладывает примерно 30–38% вероятности повышения ставки уже сейчас, несмотря на более ранние ожидания снижения в 2027 году, что является результатом отскока цен на нефть и ястребиных комментариев некоторых членов FOMC. Оптимизм по поводу затишья в конфликте спровоцировал резкие движения на рынках WTI упала более чем на 5% до уровня около $84,5 за баррель, а Brent снизилась примерно на 4,9–5,8% до около $87,5. Фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 0,7–0,9%, Nasdaq 100 – на целых 1,2%, а фьючерсы на Dow Jones – около 0,6%, отыгрывая двухнедельные потери (S&P и Nasdaq закрыли предыдущую неделю снижением на 0,6% и 2,1% соответственно). Доходность американских гособлигаций снизилась 10-летние бумаги упали примерно на 4–5 базисных пунктов до 4,63%, а 30-летние – на 4 базисных пункта до 5,12%, что вкупе со снижением цен на энергоносители ослабляет инфляционное давление, хотя BMO Capital Markets подчёркивает, что доходность остаётся вблизи верхней границы диапазона на фоне опасений по поводу «ястребиной» ФРС. Азиатские рынки отреагировали разнонаправленно – японский Nikkei 225 снизился на 0,12%, но Topix вырос на 0,87%; южнокорейский Kospi прибавил 0,44%, а Kosdaq – целых 1,71%. Австралийский ASX 200 подскочил на 1,17%, Hang Seng вырос на 0,81%, а китайский CSI 300 прибавил 0,25%. Прибыль промышленных предприятий Китая за июнь выросла на 15,1% в годовом исчислении, что стало вторым месяцем замедления подряд после роста на 21,1% в мае – за первое полугодие в целом прибыль выросла на 18,7% по сравнению с 18,8% за январь–май, что всё ещё указывает на устойчивый бум, движимый производством ИИ и чипов. Доллар США ослаб на фоне роста аппетита к риску – индекс доллара снизился на 0,28%, евро укрепился (евро лидировал среди валют G10), а фунт и другие валюты, чувствительные к риску, также выросли против доллара. Пары USD/JPY и USD/CNH остались практически без изменений, что сигнализирует о том, что движение доллара было вызвано главным образом аппетитом к риску, а не сдвигом в ожиданиях по процентным ставкам. Золото значительно выросло (+1% до около $4090–4110 за унцию) благодаря сообщениям о возобновлении покупок со стороны Китая (импорт золота в Китай достиг 173 тонн в июне, что является самым высоким показателем за два года) и надеждам на деэскалацию – хотя неопределённость вокруг решения ФРС на этой неделе ограничивает дальнейший рост. Серебро выросло ещё более значительно (+2,31%), а природный газ упал на 2,83% вслед за распродажей нефти. Среди корпоративных событий самая громкая сенсация – дебют китайского производителя памяти CXMT на бирже STAR Market в Шанхае – Его акции взлетели более чем на 500% (от 470 до 531% в зависимости от источника), что сделало компанию самой дорогой публичной компанией в материковом Китае с рыночной капитализацией около 3,5 трлн юаней, после того как она привлекла $8,6 млрд в ходе IPO. Тем временем Nvidia ведёт переговоры о крупной сделке по поставкам памяти с SK Hynix (на сумму до $500 млрд), что может развеять опасения по поводу дефицита на рынке ИИ, а также компания ведёт переговоры о предоставлении около $250 млрд финансовой поддержки OpenAI в рамках проекта по созданию центров обработки данных. Криптовалюты также выиграли от общего настроя «risk-on» – биткоин вырос на 0,79% до около $65 200–65 400, хотя рост явно скромнее, чем в драгоценных металлах или фондовых индексах. Сегодняшняя торговая сессия в Европе будет сосредоточена на немецком индексе Ifo (прогноз 86,1 против 85,6 ранее) и сегодняшних данных из США по заказам на товары длительного пользования и индексу деловой активности Dallas Fed – ключевым вопросом остаётся устойчивость затишья в конфликте между Ираном и США, так как рынок закладывает оптимистичный сценарий, хотя ситуация в Ормузском проливе и Красном море фактически не изменилась, а на заднем плане инвесторы ждут решения ФРС в среду и серии отчётов четырёх компаний из группы Mag7. Инвестировать в акции компаний, фьючерсы на металлы и другие активы вы можете в компании ТехноИнвест Групп С Уважением Батц Герман Начальник отдела продаж ООО «ТехноИнвест Групп» | Банковский холдинг ОАО «Технобанк» https://investtb.by +375 29 757 40 85 +375 25 776 02 59 ▫️ [Мой телеграм](https://t.me/the_ultima_trading) e-mail: herman.v@investtb.by Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже указанной ценной бумаги.

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ГЕРМАН БАТЦ

    EXPRESS NEWS

    • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

    • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
      «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

    • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

    • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

    • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
      Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
      Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

    • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

    • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
      Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

    • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

    • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
      Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

    • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
      США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

    • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

    • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
      Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

    • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

    • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

    • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
      Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

    • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

    • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
      Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

    • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

    • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
      Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

    • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

    • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
      Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

    • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

    • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
      США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

    • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

    • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
      Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

    • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

    • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
      Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

    • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

    • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
      По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

    • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

    • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
      Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

    • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

    • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

    • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
      Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

    • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

    • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
      В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

    • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?