Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ХЭДХАНТЕР [анализ] [HEAD]

ХЭДХАНТЕР [анализ] [HEAD]

АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Какую акцию купить сейчас? Форум акций ХЭДХАНТЕР. Потенциал роста акций ХЭДХАНТЕР

9 261
Какую акцию купить сейчас? Форум акций ХЭДХАНТЕР. Потенциал роста акций ХЭДХАНТЕР

Мнение: Солид Брокер Как HeadHunter превращает вызовы рынка труда в доход? Вход не выше: 3200 руб. Цель: 3890 руб. Доходность: +21,5% Горизонт: 6 месяцев Ключевые направления развития: 1. Дефицит кадров как источник дохода. Чем меньше кандидатов на вакансию, тем больше расходы компаний на подбор персонала, что приводит к увеличению прибыли HeadHunter. Доля рынка платформы составляет 60%, что делает её основным бенефициаром напряжённой ситуации на рынке труда. 2. Сценарий продолжения конфликта. Переговоры о перемирии затягиваются, а весенний призыв (160 тысяч человек) усугубляет нехватку рабочей силы. Это отодвигает возможное улучшение ситуации на рынке труда, поддерживая спрос на услуги HeadHunter. 3. Рост среднего чека. Компании вынуждены увеличивать бюджеты на рекрутинг. Даже в негативном сценарии чистая прибыль HeadHunter увеличивается на 20% в год, а в позитивном — до 33%. 4. Историческая недооценка. По прогнозам, EV/EBITDA компании в 2025 году составит 5,3, что ниже минимумов за последние пять лет (6,5). Оценка стоимости: 1. Чистая прибыль по МСФО в 2024 году составила 23,8 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда больше, чем в предыдущем году. 2. При текущей капитализации это соответствует мультипликатору цена/прибыль — 6,25. За последние пять лет компания не котировалась ниже 14 прибылей. Источник: Официальный телеграм-канал "СОЛИД Pro Инвестиции" Автор: Масленников Денис Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В этом сообщении представлено мнение экспертов инвестиционной компании или банка. Оно предоставляется исключительно для ознакомления и не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг, а также для принятия каких-либо коммерческих или других решений. mondiara.com не несёт ответственности за содержание этого сообщения и последствия его использования.

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / АНАЛИЗ АКЦИЙ РФ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?