Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества JPMORGAN [новости]

JPMORGAN [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ США

JPMorgan проявил изобретательность, чтобы помочь Getty Images в срочной ситуации, когда компании потребовался миллиард долларов наличными

8
JPMorgan проявил изобретательность, чтобы помочь Getty Images в срочной ситуации, когда компании потребовался миллиард долларов наличными

JPMorgan проявил изобретательность, чтобы помочь Getty Images в срочной ситуации, когда компании потребовался миллиард долларов наличными. В процессе приобретения конкурента Getty Images Holdings Inc. сталкивается с рядом трудностей, которые препятствуют удовлетворению её финансовых потребностей, превышающих 1 миллиард долларов. В связи с проведением сделки по покупке конкурирующей компании, Getty Images не может предоставить точную информацию о своём финансовом положении потенциальным инвесторам в облигации. Кроме того, компания сталкивается с проблемой снижения рейтинга до уровня «мусорного», если не сможет заменить свои долговые обязательства в течение месяца. Также существует угроза для бизнеса визуального контента Getty Images из-за развития технологий искусственного интеллекта. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, банкиры JPMorgan Chase & Co. предложили нестандартное решение для Getty Images. Они предложили продавать кредиты клиентам, которые обычно покупают «мусорные» облигации. JPMorgan начал продажу кредитов на этой неделе, включая часть в долларах, которая выплачивает проценты по фиксированной ставке, как и большинство облигаций, а не по плавающей ставке, как это обычно бывает с кредитами. Доходность по таким кредитам составляет 11,25–11,50% от номинала, что примерно на 3,5 процентных пункта выше ставок денежного рынка для кредитов с рейтингом B+. После завершения слияния с Shutterstock Inc. и предоставления новых оценок, инвесторы смогут принять участие в добровольном обмене, чтобы обменять свои кредиты на обеспеченные облигации. Проформа финансовых отчётов ожидается не ранее начала апреля. Представитель JPMorgan отказался от комментариев, а представитель Getty Images не сразу ответил на запрос о комментарии. Изначально Getty Images планировала выйти на рынок высокодоходных облигаций в начале года, но сделка с конкурентом Shutterstock нарушила эти планы. Объединённая компания будет стоить около 3,7 миллиарда долларов, объединяя библиотеку фотографий, иллюстраций и видео Getty Images с поисковой платформой Shutterstock, которая позволяет авторам загружать свой контент. Компания сталкивается с необходимостью рефинансирования существующих кредитов с заёмными средствами на сумму 579 миллионов долларов и 419 миллионов евро с погашением в феврале 2026 года. Обычно заёмщики рефинансируют кредиты не менее чем за 18 месяцев до погашения, но не менее чем за год. После этого кредиты становятся текущими, то есть их необходимо погасить в течение 12 месяцев. Это подвергает компанию риску снижения рейтинга, что может привести к принудительной продаже. Если сделка не будет одобрена регулирующими органами, то новые кредиты могут остаться непогашенными или могут быть конвертированы в долларовые облигации на основе оценок Getty Images как отдельной компании. Текущее кредитное плечо старшего долга компании составляет 3,3 раза и 4,3 раза в целом.

#инвестиции #акции #jpmorgan
Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?