APA [новости]

АКЦИИ США

Компания APA сообщает о результатах рассмотрения предложений о частном обмене, конкурсных заявок и запросов на получение согласия в связи с продлением срока предварительного согласия и увеличением количества конкурсных предложений

<strong>Компания APA сообщает о результатах рассмотрения предложений о частном обмене, конкурсных заявок и запросов на получение согласия в связи с продлением срока предварительного согласия и увеличением количества конкурсных предложений.</strong> Корпорация APA («APA») (Nasdaq: APA) сегодня представила расширенные предварительные результаты по состоянию на 17:00 по нью-йоркскому времени 20 декабря 2024 года («Дата расширенного предварительного согласия»). Ранее были объявлены (i) предложения об обмене («Предложения об обмене») любых и всех законно выставленных и принятых облигаций и долговых обязательств, перечисленных в таблице ниже, выпущенных корпорацией Apache и её дочерней компанией, находящейся в полной собственности («Apache»), на новые облигации, которые будут выпущены APA («Облигации APA»), (ii) предложения о покупке за наличные («Предложения о покупке» и вместе с Предложениями об обмене «Предложения») на общую основную сумму до 1 000 000 000 долларов США любых и всех законно выставленных и принятых облигаций Apache определённых серий («Облигации Apache»), и (iii) запросы на согласия («Заявки на согласие») на определённые предлагаемые поправки («Предлагаемые поправки») к применимому соглашению, в соответствии с которым была выпущена каждая серия Apache Notes. Кроме того, APA сообщила об увеличении предельной суммы серии для облигаций 2043 года до 196 043 000 долларов США и увеличении предельной суммы серии для облигаций 2044 года до 110 002 000 долларов США. Срок действия Оферт и Запросов на согласие истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени 7 января 2025 года («Срок истечения срока»), а расчёты по Офертам, как ожидается, будут произведены 10 января 2025 года («Дата расчётов»). Оплата каждой серии облигаций APA, выпущенных в рамках предложений об обмене, будет гарантирована Apache на условиях, аналогичных гарантиям по синдицированным кредитным линиям APA 2022 года. Эти гарантии будут действовать до тех пор, пока совокупная основная сумма задолженности по старшим облигациям и облигациям, непогашенным в рамках существующих соглашений Apache, не составит менее 1 000 000 000 долларов США. Если совокупная основная сумма задолженности будет меньше 1 000 000 000 долларов США на Дату расчёта, которая наступает после расчёта по Предложениям, то гарантии перестанут действовать. Все остальные условия Предложений остаются без изменений, за исключением случаев, описанных в настоящем пресс-релизе и пресс-релизе, выпущенном APA 17 декабря 2024 года («Пресс-релиз о первоначальной дате раннего согласия»). Эти условия подробно описаны в Меморандуме о предложении и Заявлении о получении согласия APA от 3 декабря 2024 года («Меморандум о предложении»). Правомочные держатели могут отозвать все или часть представленных ими Apache Notes из Оферт и Запросов согласия до 17:00 по нью-йоркскому времени 16 декабря 2024 года. DF King &amp; Co., Inc., агент по тендеру и информационный агент по предложениям и запросам согласия, уведомила APA о том, что по состоянию на Дату расширенного раннего согласия совокупные основные суммы облигаций Apache, указанные в таблице ниже, были законно предложены и не были отозваны в отношении предложений (и согласия, таким образом, были законно предоставлены и не были отозваны). <em>Источник: www.globenewswire.com</em>

0 0

4 23 декабря 2024 г. в 13:45