GOLDMAN SACHS [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Goldman меняет сторону в предложении Aviva о прямой линии на сумму 3,3 млрд фунтов стерлингов

2024-11-29T11:52:49+03:00 4

Goldman меняет сторону в предложении Aviva о прямой линии на сумму 3,3 млрд фунтов стерлингов. Goldman Sachs Group Inc. выступила в качестве консультанта Aviva Plc по сделке по поглощению Direct Line Insurance Group Plc, оцениваемой в 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,2 миллиарда долларов США), всего восемь месяцев после того, как помогла последней успешно защитить себя от другого претендента. Согласно заявлению регулятора, нью-йоркский инвестиционный банк, возглавляемый банкирами Энтони Гутманом, Нимешом Хироей и Берти Уайтхедом, предоставляет консультации зарегистрированной на Лондонской бирже Aviva по ее заявке, в которой также участвует Citigroup Inc. Direct Line, известная своими предложениями по автострахованию в Великобритании, отклонила предложение как «крайне оппортунистическое» и отказалась от дальнейшего взаимодействия. В марте Goldman Sachs был среди группы советников, помогавших Direct Line отклонить предложение бельгийского конкурента Ageas, который оценил ее примерно в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. Команда Goldman во главе с Марком Сорреллом сотрудничала с коллегами из Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Роби Уоршоу и JPMorgan Cazenove, чтобы защитить Direct Line. После того, как Ageas ушел, Goldman и Direct Line летом прекратили сотрудничество по взаимному соглашению. С тех пор американский банк не осуществлял активной инвестиционно-банковской деятельности, как сообщил кредитор в ответ на запросы Bloomberg News. Goldman Sachs был корпоративным брокером Aviva с прошлого года. В последней защите против Aviva Direct Line также наняла Morgan Stanley, Robey Warshaw и RBC Capital Markets. Специалисты по арбитражу по слияниям MKP Advisors в четверг написали в записке, что, по их данным, Goldman Sachs использует для сделки «чистую команду», то есть совершенно отдельную группу сотрудников от предыдущего сотрудничества с Direct Line. Тем не менее, «сыграв ключевую роль в спорном процессе защиты в прошлый раз, GS должна точно знать, где находится (или, по крайней мере, была) зона поражения для акционеров в марте», — пишет MKP. Корпоративные брокеры в Великобритании консультируют клиентов и поддерживают их отношения с инвесторами за минимальную плату в надежде выиграть более прибыльные мандаты на более крупные сделки, такие как слияния или продажа акций. Фирмы обычно звонят своим брокерам, чтобы оценить ситуацию или обеспечить защиту, когда получают предложение о поглощении. Однако уникальная ситуация с брокерами и консультантами в Великобритании может привести к сложному выбору для банков, когда начинается процесс слияния и поглощения. Согласно данным, собранным Bloomberg, Goldman Sachs в настоящее время является главным консультантом по сделкам в Великобритании в этом году. Эти сделки включают предлагаемое приобретение International Paper Co. DS Smith Plc за 5,8 миллиарда фунтов стерлингов и ожидаемую продажу Hargreaves Lansdown Plc консорциуму во главе с CVC Capital Partners Plc. В 2012 году Goldman Sachs выступил в качестве совместного ведущего менеджера по первичному публичному размещению акций Direct Line, в ходе которого было привлечено 906 миллионов фунтов стерлингов. До того, как Aviva сделала предложение Direct Line, обе компании по отдельности наняли Brunswick Group для консультаций по связям с общественностью. Учитывая потенциальный конфликт, Brunswick решила работать с Direct Line по вопросам защиты. Взаимосвязи между двумя страховщиками не заканчиваются на этом. Главный исполнительный директор Direct Line Адам Уинслоу раньше руководил общим страховым бизнесом Aviva в Великобритании и Ирландии. Главный финансовый директор меньшего страховщика Джейн Пул также перешла из Aviva в прошлом месяце. Это не первый раз, когда Goldman переходит на сторону победителя торгов. В 2019 году Goldman перешел от проигравшего претендента Bain Capital к поддержке победившей в последнюю минуту заявки Berry Global Group Inc. на британскую упаковочную компанию RPC Group Plc. Deutsche Bank AG привлек внимание в сентябре, когда решил консультировать REA Group Ltd., часть империи медиамагната Руперта Мердока, по его неудавшейся сделке на 6,2 миллиарда фунтов стерлингов по британскому порталу недвижимости Rightmove Plc. До этого предложения Rightmove работала с принадлежащей Deutsche Bank компанией Numis в качестве корпоративного брокера. С тех пор Rightmove отказалась от них в качестве корпоративного брокера. Тем не менее, Deutsche Bank уже давно является консультантом Мердока по слияниям и поглощениям. В 2017 году JPMorgan Chase & Co. столкнулся с другой затруднительной ситуацией, когда интерес к приобретению Worldpay Group Plc поставил инвестиционный банк в необычное положение, поскольку он был одновременно брокером своего клиента и потенциальным покупателем, прежде чем решил отказаться от сделки. Автор: Aaron Kirchfeld. Источник: www.bloomberg.com