Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества GOLDMAN SACH: НОВОСТИ

GOLDMAN SACH: НОВОСТИ

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Goldman меняет сторону в предложении Aviva о прямой линии на сумму 3,3 млрд фунтов стерлингов

6

    Goldman меняет сторону в предложении Aviva о прямой линии на сумму 3,3 млрд фунтов стерлингов. Goldman Sachs Group Inc. выступила в качестве консультанта Aviva Plc по сделке по поглощению Direct Line Insurance Group Plc, оцениваемой в 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,2 миллиарда долларов США), всего восемь месяцев после того, как помогла последней успешно защитить себя от другого претендента. Согласно заявлению регулятора, нью-йоркский инвестиционный банк, возглавляемый банкирами Энтони Гутманом, Нимешом Хироей и Берти Уайтхедом, предоставляет консультации зарегистрированной на Лондонской бирже Aviva по ее заявке, в которой также участвует Citigroup Inc. Direct Line, известная своими предложениями по автострахованию в Великобритании, отклонила предложение как «крайне оппортунистическое» и отказалась от дальнейшего взаимодействия. В марте Goldman Sachs был среди группы советников, помогавших Direct Line отклонить предложение бельгийского конкурента Ageas, который оценил ее примерно в 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. Команда Goldman во главе с Марком Сорреллом сотрудничала с коллегами из Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Роби Уоршоу и JPMorgan Cazenove, чтобы защитить Direct Line. После того, как Ageas ушел, Goldman и Direct Line летом прекратили сотрудничество по взаимному соглашению. С тех пор американский банк не осуществлял активной инвестиционно-банковской деятельности, как сообщил кредитор в ответ на запросы Bloomberg News. Goldman Sachs был корпоративным брокером Aviva с прошлого года. В последней защите против Aviva Direct Line также наняла Morgan Stanley, Robey Warshaw и RBC Capital Markets. Специалисты по арбитражу по слияниям MKP Advisors в четверг написали в записке, что, по их данным, Goldman Sachs использует для сделки «чистую команду», то есть совершенно отдельную группу сотрудников от предыдущего сотрудничества с Direct Line. Тем не менее, «сыграв ключевую роль в спорном процессе защиты в прошлый раз, GS должна точно знать, где находится (или, по крайней мере, была) зона поражения для акционеров в марте», — пишет MKP. Корпоративные брокеры в Великобритании консультируют клиентов и поддерживают их отношения с инвесторами за минимальную плату в надежде выиграть более прибыльные мандаты на более крупные сделки, такие как слияния или продажа акций. Фирмы обычно звонят своим брокерам, чтобы оценить ситуацию или обеспечить защиту, когда получают предложение о поглощении. Однако уникальная ситуация с брокерами и консультантами в Великобритании может привести к сложному выбору для банков, когда начинается процесс слияния и поглощения. Согласно данным, собранным Bloomberg, Goldman Sachs в настоящее время является главным консультантом по сделкам в Великобритании в этом году. Эти сделки включают предлагаемое приобретение International Paper Co. DS Smith Plc за 5,8 миллиарда фунтов стерлингов и ожидаемую продажу Hargreaves Lansdown Plc консорциуму во главе с CVC Capital Partners Plc. В 2012 году Goldman Sachs выступил в качестве совместного ведущего менеджера по первичному публичному размещению акций Direct Line, в ходе которого было привлечено 906 миллионов фунтов стерлингов. До того, как Aviva сделала предложение Direct Line, обе компании по отдельности наняли Brunswick Group для консультаций по связям с общественностью. Учитывая потенциальный конфликт, Brunswick решила работать с Direct Line по вопросам защиты. Взаимосвязи между двумя страховщиками не заканчиваются на этом. Главный исполнительный директор Direct Line Адам Уинслоу раньше руководил общим страховым бизнесом Aviva в Великобритании и Ирландии. Главный финансовый директор меньшего страховщика Джейн Пул также перешла из Aviva в прошлом месяце. Это не первый раз, когда Goldman переходит на сторону победителя торгов. В 2019 году Goldman перешел от проигравшего претендента Bain Capital к поддержке победившей в последнюю минуту заявки Berry Global Group Inc. на британскую упаковочную компанию RPC Group Plc. Deutsche Bank AG привлек внимание в сентябре, когда решил консультировать REA Group Ltd., часть империи медиамагната Руперта Мердока, по его неудавшейся сделке на 6,2 миллиарда фунтов стерлингов по британскому порталу недвижимости Rightmove Plc. До этого предложения Rightmove работала с принадлежащей Deutsche Bank компанией Numis в качестве корпоративного брокера. С тех пор Rightmove отказалась от них в качестве корпоративного брокера. Тем не менее, Deutsche Bank уже давно является консультантом Мердока по слияниям и поглощениям. В 2017 году JPMorgan Chase & Co. столкнулся с другой затруднительной ситуацией, когда интерес к приобретению Worldpay Group Plc поставил инвестиционный банк в необычное положение, поскольку он был одновременно брокером своего клиента и потенциальным покупателем, прежде чем решил отказаться от сделки. Автор: Aaron Kirchfeld. Источник: www.bloomberg.com

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Илон Маск иронично назвал себя «бывшим триллионером» после того, как его состояние снизилось до $719 млрд, согласно опубликованному Bloomberg «Индексу миллиардеров»

    • Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп
      Контакты между США и Ираном продолжаются, возможно, никакой эскалации конфликта и не будет, заявил Трамп

    • Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку на фоне протестов из-за утечки экзаменационных материалов

    • Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»
      Венесуэла пока не готова к проведению выборов, заявил Трамп, отмечая достижение «большого прогресса»

    • Для ЕС стало «неприятным сюрпризом» введение США новых таможенных пошлин, заявила Кая Каллас. Брюссель будет требовать у Вашингтона разъяснений

    • США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов
      США введут существенные пошлины на товары ЕС за штрафы, выписанные американским технологическим гигантам, заявил Трамп. Он также отметил, что США добьются отмены штрафов

    • Сергей Лавров встретился с главой китайского МИД Ван И на полях СМИД ШОС, сообщает российское дипведомство

    • Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме
      Канцелярия Нетаньяху объявила, что он отправится 27 июля с визитом в Вашингтон, на 28 июля у него запланирована встреча с Трампом в Белом доме

    • Президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни. «Я болен, поэтому всё кончено», — приводит его слова новостной бангладешский портал bdnews24

    • Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения, отметив его вклад в упрочение российско-узбекистанского партнерства, сообщает Кремль

    • Трамп заявил, что ущерб, нанесенный торговым судам, будет возмещаться из иранских средств, замороженных в США

    • Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп
      Иран не готов к договоренности с США, и Вашингтону нужно продолжать боевые действия, считает Трамп

    • Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с визитом 24 сентября, объявил в четверг американский президент Дональд Трамп

    • Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу намерен в пятницу подать в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщил Reuters

    • Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС
      Сергей Лавров прибыл в Киргизию. 24 июля он примет участие в совещании глав МИД стран ШОС

    • Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с Лавровым. Также он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль

    • Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ
      Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым отношения между США и РФ

    • Трамп считает, что Иран очень скоро будет готов к заключению сделки с США. «Каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — заявил американский лидер

    • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в этом году выросли почти на 50%. Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, в январе-мае они превысили 900 000 человек

    • Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине
      Встреча с Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня. Лавров сообщил, что он поинтересуется у Рубио о словах Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине

    • Тегеран обращался к Вашингтону по поводу переговоров для урегулирования вооруженного конфликта, но США не считают, что Иран настроен серьезно. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио

    • Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка
      Защита и обвинение по делу Мадуро предложили начать суд по существу в июне 2027 года. Об этом говорится в электронной базе суда Нью-Йорка

    • Изоляции РФ на мировой арене нет и даже не предвидится. В «двадцатке» и АТЭС спрос на встречи с Лавровым всегда огромный. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Марат Бердыев

    • США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ. По мнению Марата Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика»

    • Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту порядка $37,5 млрд. Об этом заявил американский военный министр Пит Хегсет

    • Трамп утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с США: «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они не будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности в этом»

    • «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп
      «Если что-то подобное произойдет, мы об этом позаботимся». США примут меры, если хуситы введут морскую блокаду Саудовской Аравии, заявил Трамп

    • США могут ввести новые пошлины на импорт из Канады из-за лесных пожаров, сообщил Трамп. Он добавил, что в американском штате Мичиган ранее из-за загрязнения воздуха была нарушена работа некоторых компаний

    • Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
      Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
    • Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
      Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства, сообщает Букингемский дворец
    • Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба
      Король Карл III принял отставку Стармера с поста премьера Британии, сообщила королевская пресс-служба

    • Германия не делала практических шагов для возобновления диалога с Россией, заявил Песков. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с Европой и никогда не была инициатором сворачивания отношений

    • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»
      Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил «Известиям»

    • Трамп заявил о поддержке планов Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море. Нефть "превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств", отметил американский президент

    • Дональд Трамп заявил, что его совершенно не волнует приостановка властями Ирана выполнения обязательств по меморандуму о взаимопонимании с США

    • Артистов и спортсменов России ни у кого отменить не получится, заявил в интервью ТАСС американский продюсер Стивен Мао. Он убежден, что «русская культура, русское искусство и русский спорт принадлежат миру»

    • Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США
      Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров, дым от которых окутал несколько крупных городов США

    • Венесуэла получила доступ к собственным средствам в МВФ в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий землетрясения. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес

    • Глава FIFA и Белый дом обсудят риски проведения финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис. Риски связаны с дымом от лесных пожаров в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси

    • Apple меньше суток пробыла самой дорогостоящей компанией в мире. Ее обошла Nvidia, свидетельствуют данные торгов

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?